Ремонтна компанія → жоден лід не залишає рук менеджера без наступного кроку

• Сценарій: компанія з ремонту квартир із циклом продажу в кілька тижнів: замір, кошторис, погодження, договір
• Дані: демонстраційний акаунт Kommo з вигаданими даними, без реальної інформації про клієнтів. Це ілюстрація, а не історія конкретного клієнта
• Налаштування: один перемикач і режим у налаштуваннях віджета; знято позначки з двох етапів
• Порівняння: та сама картка ліда до введення правила й після

Що йде не так

Угода на ремонт триває тижнями. Між заміром і підписаним договором менеджер спілкується з клієнтом п’ять-шість разів, і після кожної розмови має щось статися далі: надіслати кошторис, передзвонити в четвер, уточнити в прораба. Лід живий рівно настільки, наскільки живе його наступна задача.

На практиці менеджер завершує дзвінок, пише нотатку й переходить до наступного ліда. Звідси три наслідки:

• У ліда немає задачі, тож він не потрапляє в чиїсь плани на день
• Керівник відділу продажів знаходить такі ліди в тижневому фільтрі й пише менеджерам по одному
• До цього часу клієнт уже отримав кошторис від іншого підрядника

Kommo показує в картці невелику підказку «No tasks planned», але нічого не заважає користувачеві піти.

Що можна зробити з Mandatory tasks

Встановіть Mandatory tasks by Ruta й увімкніть «Require an open task to leave a lead». Почніть із м’якого режиму на тиждень:

Коли менеджер намагається вийти з ліда без відкритої задачі, лід залишається відкритим, а над стрічкою з’являється сповіщення. Add a task відкриває звичний редактор задач Kommo з його готовими датами. Leave without a task дозволяє менеджеру піти.

Коли команда звикне, перейдіть на суворий режим. Друга кнопка зникає: єдиний вихід з ліда — запланувати наступний крок.

Потім налаштуйте правило під свій процес:

1. Етапи. Зніміть позначки з етапів, де задача не має сенсу, наприклад «Очікування матеріалів». Закриті етапи ніколи не вимагають задачі.
2. Лише відповідальний. Колегу, який відкриває чужого ліда, щоб щось уточнити, не зупиняють.
3. Прострочені задачі. Вирішіть, чи вважати вже прострочену задачу наступним кроком.

Що можна отримати

• Кожен лід, з яким працює менеджер, отримує наступний крок. Правило діє в момент роботи, тож потім нічого не треба збирати.
• Менше ручного контролю. Тижневий фільтр «ліди без задач» стає коротшим, бо такі ліди перестають з’являтися після візиту менеджера.
• Поступовий старт. М’який режим формує звичку без конфлікту, суворий — закріплює її.

Пам’ятайте про обмеження. Віджет зупиняє звичайні шляхи виходу з картки ліда: стрілку «назад», меню, посилання та кнопку «Назад» браузера. Він не може заборонити закриття вкладки браузера (браузер лише просить підтвердження) і не охоплює зміну етапів на дошці воронки, масові дії чи мобільний застосунок. Це інструмент дисципліни, а не бар’єр. Правило працює в браузері, сам віджет задач не створює, а ціна діє на акаунт: $60 за 6 місяців або $100 за 12 після 7-денного безкоштовного пробного періоду.