Una empresa de reformas → ningún lead sale de las manos del vendedor sin siguiente paso

• Escenario: una empresa de reformas del hogar con un ciclo de venta de varias semanas: medición, presupuesto, aprobación, contrato
• Datos: una cuenta de demostración de Kommo con datos inventados, sin información real de clientes. Es una ilustración, no la historia de un cliente concreto
• Configuración: un interruptor y un modo en los ajustes del widget; dos etapas desmarcadas
• Comparación: la misma tarjeta de lead antes de la regla y con ella

Qué falla

Una reforma se vende en semanas. Entre la medición y el contrato firmado el vendedor habla con el cliente cinco o seis veces, y después de cada conversación tiene que pasar algo: enviar el presupuesto, volver a llamar el jueves, consultar al jefe de obra. Un lead está tan vivo como su siguiente tarea.

En la práctica el vendedor termina una llamada, escribe una nota y pasa al siguiente lead. Las consecuencias:

• El lead no tiene tarea, así que no aparece en el día de nadie
• El responsable de ventas encuentra esos leads en un filtro semanal y escribe a los vendedores uno por uno
• Para entonces el cliente ya ha recibido el presupuesto de otra empresa

Kommo muestra en la tarjeta un pequeño aviso de que no hay tareas planificadas, pero nada impide que el usuario se vaya.

Qué puedes hacer con Tareas obligatorias

Instala Tareas obligatorias por Ruta y activa «Exigir una tarea abierta para salir de un lead». Empieza una semana con el modo suave:

Cuando un vendedor intenta salir de un lead sin una tarea abierta, el lead sigue abierto y aparece un aviso sobre el feed. Agregar tarea abre el editor de tareas habitual de Kommo con sus fechas rápidas. Salir sin tarea deja salir al vendedor.

Cuando el equipo se haya acostumbrado, pasa al modo estricto. El segundo botón desaparece: la única forma de salir del lead es planificar el siguiente paso.

Después ajusta la regla a tu proceso:

1. Etapas. Desmarca las etapas donde una tarea no tiene sentido, por ejemplo «Esperando materiales». Las etapas cerradas nunca requieren tarea.
2. Solo el usuario responsable. Un compañero que abre un lead ajeno para consultar algo no es detenido.
3. Tareas vencidas. Decide si una tarea que ya está vencida sigue contando como siguiente paso.

Qué puedes conseguir

• Cada lead que un vendedor trabaja recibe un siguiente paso. La regla actúa en el momento del trabajo, así que no hay nada que recoger después.
• Menos control manual. El filtro semanal de leads sin tareas se acorta, porque esos leads dejan de aparecer tras la visita de un vendedor.
• Un inicio gradual. El modo suave crea el hábito sin conflicto; el modo estricto lo mantiene.

Ten presentes los límites. El widget detiene las formas habituales de salir de la tarjeta de un lead: la flecha de volver, el menú, los enlaces y el botón Atrás del navegador. No puede impedir que se cierre la pestaña del navegador (el navegador solo pide una confirmación) y no cubre los cambios de etapa en el tablero del embudo, las acciones masivas ni la aplicación móvil. Es una herramienta de disciplina, no una barrera. La regla funciona en el navegador, el widget no crea tareas por sí mismo y el precio es por cuenta: 60 USD por 6 meses o 100 USD por 12, tras una prueba gratis de 7 días.