Uma empresa de reformas → nenhum lead sai das mãos do vendedor sem próximo passo

• Cenário: uma empresa de reformas residenciais com ciclo de venda de várias semanas: medição, orçamento, aprovação, contrato
• Dados: uma conta de demonstração do Kommo com dados fictícios, sem informações reais de clientes. É uma ilustração, não a história de um cliente específico
• Configuração: uma chave e um modo nas configurações do widget; duas etapas desmarcadas
• Comparação: o mesmo cartão de lead antes da regra e com ela

O que dá errado

Uma reforma é vendida em semanas. Entre a medição e o contrato assinado o vendedor fala com o cliente cinco ou seis vezes, e depois de cada conversa algo precisa acontecer: enviar o orçamento, ligar de volta na quinta, consultar o mestre de obras. Um lead está tão vivo quanto a sua próxima tarefa.

Na prática o vendedor termina uma ligação, escreve uma nota e vai para o próximo lead. As consequências:

• O lead não tem tarefa, então não aparece no dia de ninguém
• O gestor de vendas encontra esses leads em um filtro semanal e escreve aos vendedores um por um
• A essa altura o cliente já recebeu o orçamento de outra empresa

O Kommo mostra no cartão um pequeno aviso de que não há tarefas planejadas, mas nada impede o usuário de ir embora.

O que você pode fazer com Tarefas obrigatórias

Instale Tarefas obrigatórias por Ruta e ative “Exigir uma tarefa aberta para sair de um lead”. Comece com uma semana no modo suave:

Quando um vendedor tenta sair de um lead sem uma tarefa aberta, o lead continua aberto e um aviso aparece acima do feed. Adicionar tarefa abre o editor de tarefas habitual do Kommo com as datas rápidas. Sair sem tarefa deixa o vendedor sair.

Quando a equipe estiver acostumada, passe para o modo rígido. O segundo botão some: a única forma de sair do lead é planejar o próximo passo.

Depois ajuste a regra ao seu processo:

1. Etapas. Desmarque as etapas em que uma tarefa não faz sentido, por exemplo “Aguardando materiais”. As etapas fechadas nunca exigem tarefa.
2. Somente o usuário responsável. Um colega que abre o lead de outra pessoa para consultar algo não é barrado.
3. Tarefas atrasadas. Decida se uma tarefa que já está atrasada ainda conta como próximo passo.

O que você pode obter

• Todo lead em que um vendedor trabalha ganha um próximo passo. A regra age no momento do trabalho, então não há nada para recolher depois.
• Menos controle manual. O filtro semanal de leads sem tarefas fica mais curto, porque esses leads deixam de surgir depois da visita de um vendedor.
• Um começo gradual. O modo suave cria o hábito sem conflito; o modo rígido o mantém.

Tenha os limites em mente. O widget barra as formas usuais de sair do cartão de um lead: a seta de voltar, o menu, os links e o botão Voltar do navegador. Ele não pode impedir o fechamento da aba do navegador (o navegador apenas pede uma confirmação) e não cobre mudanças de etapa no quadro do funil, ações em massa nem o aplicativo móvel. É uma ferramenta de disciplina, não uma barreira. A regra funciona no navegador, o widget não cria tarefas por conta própria e o preço é por conta: US$ 60 por 6 meses ou US$ 100 por 12, depois de um teste grátis de 7 dias.