Ремонтная компания → ни один лид не уходит из рук менеджера без следующего шага

• Сценарий: компания по ремонту квартир с циклом продаж в несколько недель: замер, смета, согласование, договор
• Данные: демонстрационный аккаунт Kommo с вымышленными данными, без реальной информации о клиентах. Это иллюстрация, а не история конкретного клиента
• Настройка: один переключатель и режим в настройках виджета; сняты отметки с двух этапов
• Сравнение: та же карточка лида до введения правила и после

Что идёт не так

Сделка на ремонт длится неделями. Между замером и подписанным договором менеджер общается с клиентом пять-шесть раз, и после каждого разговора что-то должно произойти дальше: отправить смету, перезвонить в четверг, уточнить у прораба. Лид жив ровно настолько, насколько жива его следующая задача.

На практике менеджер заканчивает звонок, пишет заметку и переходит к следующему лиду. Отсюда три последствия:

• У лида нет задачи, поэтому он не попадает ни в чьи планы на день
• Руководитель отдела продаж находит такие лиды в недельном фильтре и пишет менеджерам по одному
• К этому времени клиент уже получил смету от другого подрядчика

Kommo показывает в карточке небольшую подсказку «No tasks planned», но ничто не мешает пользователю уйти.

Что можно сделать с Mandatory tasks

Установите Mandatory tasks by Ruta и включите «Require an open task to leave a lead». Начните с мягкого режима на неделю:

Когда менеджер пытается выйти из лида без открытой задачи, лид остаётся открытым, а над лентой появляется уведомление. Add a task открывает привычный редактор задач Kommo с его готовыми датами. Leave without a task позволяет менеджеру уйти.

Когда команда привыкнет, перейдите на строгий режим. Вторая кнопка исчезает: единственный выход из лида — запланировать следующий шаг.

Затем настройте правило под свой процесс:

1. Этапы. Снимите отметки с этапов, где задача не имеет смысла, например «Ожидание материалов». Закрытые этапы никогда не требуют задачи.
2. Только ответственный. Коллегу, который открывает чужого лида, чтобы что-то уточнить, не останавливают.
3. Просроченные задачи. Решите, считать ли уже просроченную задачу следующим шагом.

Что можно получить

• Каждый лид, с которым работает менеджер, получает следующий шаг. Правило действует в момент работы, так что потом ничего не нужно собирать.
• Меньше ручного контроля. Недельный фильтр «лиды без задач» становится короче, потому что такие лиды перестают появляться после визита менеджера.
• Постепенный старт. Мягкий режим формирует привычку без конфликта, строгий — закрепляет её.

Помните об ограничениях. Виджет останавливает обычные пути выхода из карточки лида: стрелку «назад», меню, ссылки и кнопку «Назад» браузера. Он не может запретить закрытие вкладки браузера (браузер только просит подтверждения) и не охватывает смену этапов на доске воронки, массовые действия или мобильное приложение. Это инструмент дисциплины, а не барьер. Правило работает в браузере, сам виджет задачи не создаёт, а цена действует на аккаунт: $60 за 6 месяцев или $100 за 12 после 7-дневного бесплатного пробного периода.