Как сделать следующую задачу обязательной для каждого лида в Kommo

Лид без следующей задачи — это лид, о котором никто не вспомнит. Его нет в сегодняшнем списке дел, он не краснеет, когда опаздывает, и всплывает только тогда, когда кто-то формирует отчёт. Это руководство для владельцев бизнеса и руководителей отделов продаж. Оно показывает, что Kommo может предложить «из коробки» и как сделать «запланировать следующий шаг» правилом с помощью виджета Mandatory tasks by Ruta.

Почему лиды остаются без задач

Никто не решает бросить лида. Это происходит через десять секунд после звонка: менеджер завершает задачу «Позвонить клиенту», пишет заметку и открывает следующего лида. Намерение перезвонить в четверг остаётся у него в голове. Когда в работе тридцать лидов, часть таких намерений каждый день теряется.

Что Kommo предлагает «из коробки»

• Подсказка «No tasks planned» в карточке лида. Её легко не заметить, и она никого не останавливает.
• Фильтр и виджет дашборда «Leads without tasks». Они показывают проблему после того, как она случилась, и кто-то должен «гонять» менеджеров.
• Автоматические задачи в Digital pipeline. Они помогают при смене этапов, но создают типовую задачу, а не тот следующий шаг, о котором менеджер на самом деле договорился с клиентом.

Всё это полезно. Но ни один инструмент не заставляет менеджера запланировать следующий шаг в момент, когда он покидает лида.

Как работает Mandatory tasks

Виджет следит за карточкой лида, которую вы открыли. Если у лида нет открытой задачи, а вы пытаетесь выйти из него (стрелка «назад», меню, ссылка на другую страницу, кнопка «Назад» браузера), лид остаётся открытым, а над лентой появляется уведомление:

Add a task открывает родной редактор задач Kommo, так что вы устанавливаете дату, тип и текст, как обычно. Как только у лида появляется задача, уведомление исчезает, и вы можете выйти.

Настройте за две минуты

1. В Kommo откройте Settings → Integration marketplace, найдите Mandatory tasks by Ruta и нажмите Install. 7-дневный бесплатный пробный период запустится автоматически.
2. В настройках виджета включите Require an open task to leave a lead.
3. Выберите режим. Soft показывает уведомление с кнопкой Leave without a task. Strict оставляет только один выход: добавить задачу.
4. Нажмите Save. Другие пользователи получат правило после перезагрузки страницы.

Настройте правило

• Этапы, где нужна задача. По умолчанию проверяются все открытые этапы. Снимите отметки с тех, где задача не имеет смысла. Лиды на закрытых этапах никогда не требуют задачи.
• Только для ответственного за лида. Другие пользователи могут свободно открывать лида и выходить из него.
• Не действует на администраторов.
• Просроченные задачи не считаются задачей. По умолчанию просроченная задача всё ещё считается открытой.

Хороший способ начать — неделя в мягком режиме, затем строгий.

Чего он не делает

• Он не может запретить закрытие вкладки браузера или ввод другого адреса. Браузеры позволяют только стандартное подтверждение, и виджет запрашивает его в строгом режиме.
• Он не охватывает смену этапов на доске воронки, массовые действия в списке, мобильное приложение и изменения через API.
• Он не создаёт задачи за менеджера и не имеет шаблонов задач.

Виджет — это инструмент дисциплины: он делает правильное действие самым простым в нужный момент.

Цена и данные

Первые 7 дней бесплатны. Дальше цена действует на аккаунт, а не на пользователя: $60 за 6 месяцев или $100 за 12 месяцев. Когда заканчивается пробный или оплаченный период, виджет просто перестаёт удерживать пользователей, а ваши правила сохраняются. Само правило работает в вашем браузере: виджет считывает открытую карточку лида, не создаёт задачи и никуда не отправляет данные о лидах или задачах. На наш сервер поступает только проверка лицензии с адресом вашего аккаунта.