Como tornar a próxima tarefa obrigatória em cada lead do Kommo

Um lead sem próxima tarefa é um lead de que ninguém vai se lembrar. Ele não aparece na lista de tarefas de hoje, não fica vermelho quando atrasa e só vem à tona quando alguém puxa um relatório. Este guia é para donos de negócio e gestores de vendas. Ele mostra o que o Kommo faz de fábrica e como transformar “planejar o próximo passo” em regra com o widget Tarefas obrigatórias por Ruta.

Por que os leads ficam sem tarefas

Ninguém decide abandonar um lead. Acontece nos dez segundos depois de uma ligação: o vendedor conclui a tarefa “Ligar para o cliente”, escreve uma nota e abre o próximo lead. A intenção de ligar de volta na quinta fica na cabeça dele. Com trinta leads em andamento, todos os dias algumas dessas intenções se perdem.

O que o Kommo oferece de fábrica

• O aviso de que não há tarefas planejadas no cartão do lead. É fácil de ignorar e não segura ninguém.
• O filtro e o widget do painel de leads sem tarefas. Mostram o problema depois que ele aconteceu, e alguém precisa cobrar os vendedores.
• As tarefas automáticas do funil digital. Ajudam nas mudanças de etapa, mas criam uma tarefa genérica, não o próximo passo que o vendedor combinou com o cliente.

Os três são úteis. Nenhum faz o vendedor planejar o próximo passo no momento em que está saindo do lead.

Como o Tarefas obrigatórias funciona

O widget observa o cartão de lead que você tem aberto. Se o lead não tem uma tarefa aberta e você tenta sair (a seta de voltar, o menu, um link para outra página, o botão Voltar do navegador), o lead continua aberto e um aviso aparece acima do feed:

Adicionar tarefa abre o editor de tarefas do próprio Kommo, então você define a data, o tipo e o texto como sempre. Assim que o lead tem uma tarefa, o aviso some e você pode sair.

Configure em dois minutos

1. No Kommo abra Configurações → Central de integrações, encontre Tarefas obrigatórias por Ruta e clique em Instalar. O teste grátis de 7 dias começa sozinho.
2. Nas configurações do widget ative Exigir uma tarefa aberta para sair de um lead.
3. Escolha o modo. Suave mostra o aviso com o botão Sair sem tarefa. Rígido deixa uma única saída: adicionar uma tarefa.
4. Clique em Salvar. Os outros usuários recebem a regra quando recarregam a página.

Ajuste a regra

• Etapas em que uma tarefa é exigida. Por padrão todas as etapas abertas estão marcadas. Desmarque aquelas em que uma tarefa não faz sentido. Leads nas etapas fechadas nunca exigem tarefa.
• Somente para o usuário responsável pelo lead. Os outros usuários podem abrir o lead e sair livremente.
• Não se aplica aos administradores.
• Tarefas atrasadas não contam como tarefa. Por padrão uma tarefa atrasada continua sendo uma tarefa aberta.

Uma boa forma de começar é uma semana no modo suave e depois o rígido.

O que ele não faz

• Não pode impedir o fechamento da aba do navegador nem a digitação de outro endereço. Os navegadores permitem apenas uma confirmação padrão, e o widget a pede no modo rígido.
• Não cobre mudanças de etapa no quadro do funil, ações em massa na lista, o aplicativo móvel nem alterações feitas pela API.
• Não cria tarefas pelo vendedor e não tem modelos de tarefas.

O widget é uma ferramenta de disciplina: faz da ação certa a mais fácil no momento certo.

Preço e dados

Os primeiros 7 dias são grátis. Depois o preço é por conta, não por usuário: US$ 60 por 6 meses ou US$ 100 por 12 meses. Quando o teste ou o período pago termina, o widget simplesmente deixa de segurar os usuários e suas regras são mantidas. A regra funciona no seu navegador: o widget lê o cartão de lead aberto, não cria tarefas e não envia dados de leads nem de tarefas a lugar nenhum. Ao nosso servidor vai apenas a verificação da licença, com o endereço da sua conta.