Cómo hacer obligatoria la siguiente tarea en cada lead de Kommo

Un lead sin siguiente tarea es un lead del que nadie se acordará. No aparece en la lista de tareas de hoy, no se pone en rojo cuando se retrasa y solo sale a la luz cuando alguien saca un informe. Esta guía es para dueños de negocio y responsables de ventas. Explica qué puede hacer Kommo de serie y cómo convertir «planificar el siguiente paso» en una regla con el widget Tareas obligatorias por Ruta.

Por qué los leads se quedan sin tareas

Nadie decide abandonar un lead. Ocurre en los diez segundos posteriores a una llamada: el vendedor completa la tarea «Llamar al cliente», escribe una nota y abre el siguiente lead. La intención de volver a llamar el jueves se queda en su cabeza. Con treinta leads en curso, cada día se pierde alguna de esas intenciones.

Qué ofrece Kommo de serie

• El aviso de que no hay tareas planificadas en la tarjeta del lead. Es fácil pasarlo por alto y no detiene a nadie.
• El filtro y el widget del panel de leads sin tareas. Muestran el problema cuando ya ha ocurrido, y alguien tiene que perseguir a los vendedores.
• Las tareas automáticas del embudo digital. Ayudan en los cambios de etapa, pero crean una tarea genérica, no el siguiente paso que el vendedor acordó con el cliente.

Los tres son útiles. Ninguno hace que el vendedor planifique el siguiente paso en el momento en que sale del lead.

Cómo funciona Tareas obligatorias

El widget observa la tarjeta de lead que tienes abierta. Si el lead no tiene una tarea abierta e intentas salir (la flecha de volver, el menú, un enlace a otra página, el botón Atrás del navegador), el lead sigue abierto y aparece un aviso sobre el feed:

Agregar tarea abre el editor de tareas del propio Kommo, así que eliges la fecha, el tipo y el texto como siempre. En cuanto el lead tiene una tarea, el aviso desaparece y puedes salir.

Configúralo en dos minutos

1. En Kommo abre Ajustes → Centro de integraciones, busca Tareas obligatorias por Ruta y haz clic en Instalar. La prueba gratis de 7 días empieza sola.
2. En los ajustes del widget activa Exigir una tarea abierta para salir de un lead.
3. Elige el modo. Suave muestra el aviso con el botón Salir sin tarea. Estricto deja una sola salida: agregar una tarea.
4. Pulsa Guardar. Los demás usuarios reciben la regla cuando recargan la página.

Ajusta la regla

• Etapas donde se exige una tarea. Por defecto están marcadas todas las etapas abiertas. Desmarca aquellas donde una tarea no tiene sentido. Los leads en las etapas cerradas nunca requieren tarea.
• Solo para el usuario responsable del lead. Los demás usuarios pueden abrir el lead y salir libremente.
• No se aplica a los administradores.
• Las tareas vencidas no cuentan como tarea. Por defecto una tarea vencida sigue siendo una tarea abierta.

Una buena forma de empezar es una semana en modo suave y después el estricto.

Qué no hace

• No puede impedir que se cierre la pestaña del navegador ni que se escriba otra dirección. Los navegadores solo permiten una confirmación estándar, y el widget la pide en el modo estricto.
• No cubre los cambios de etapa en el tablero del embudo, las acciones masivas de la lista, la aplicación móvil ni los cambios hechos por la API.
• No crea tareas por el vendedor ni tiene plantillas de tareas.

El widget es una herramienta de disciplina: hace que la acción correcta sea la más fácil en el momento adecuado.

Precio y datos

Los primeros 7 días son gratis. Después el precio es por cuenta, no por usuario: 60 USD por 6 meses o 100 USD por 12 meses. Cuando termina la prueba o el periodo pagado, el widget simplemente deja de retener a los usuarios y tus reglas se conservan. La regla funciona en tu navegador: el widget lee la tarjeta de lead abierta, no crea tareas y no envía datos de leads ni de tareas a ningún sitio. A nuestro servidor solo va la comprobación de la licencia, con la dirección de tu cuenta.