Cómo hacer obligatorio un campo de Kommo solo cuando importa

Un campo obligatorio solo sirve si lo es en los casos correctos. Kommo puede exigir un campo en una etapa, y basta cuando todos los leads de esa etapa necesitan el dato. A menudo no es así: el número de contrato importa solo en los pagos con factura, el motivo del descuento solo por encima de cierto presupuesto. Esta guía es para dueños de negocio y jefes de ventas. Muestra qué hace Kommo de serie y cómo el widget Campo condicional por Ruta cubre el hueco.

Qué ofrece Kommo de serie

• Obligatorio por etapa. Un campo es obligatorio para todo lead que llegue a la etapa. No puede mirar otro campo.
• Automatizaciones y robots. Pueden reaccionar después de guardar un lead, pero no impiden guardar uno incompleto.

Ambos son útiles. Ninguno puede decir «exige este campo solo cuando aquel campo tiene este valor».

Cómo funciona Campo condicional

Un administrador escribe una regla: los campos que pasan a ser obligatorios y las condiciones en que lo son. Cuando alguien pulsa Guardar en un lead y se incumple una regla, el lead no se guarda. Sigue abierto y un mensaje indica cada campo que falta y la regla que lo exige:

Configúralo en cinco minutos

1. En Kommo abre Ajustes → Centro de integraciones, busca Campo condicional por Ruta y haz clic en Instalar. La prueba gratuita de 14 días empieza sola.
2. En los ajustes del widget haz clic en Añadir regla.
3. En Campos obligatorios elige los campos y en Cuando añade hasta cinco condiciones sobre valores de campos, el importe de la venta o el usuario responsable, unidas con Y u O.
4. Opcionalmente limita la regla a un embudo y a etapas.
5. Elige qué ocurre ante una infracción y haz clic en Guardar. Los demás usuarios reciben las reglas cuando recargan la página.

Empieza suave y luego bloquea

En el modo avisar primero aparece el mismo mensaje y un segundo Guardar en 10 segundos guarda igualmente. Prueba una semana así, mira qué reglas se activan y pasa después a bloquear el guardado.

Lo que no hace

• Comprueba el Guardar de la tarjeta del lead. No impide mover un lead en el tablero del embudo, los cambios masivos, las importaciones, la API, los robots ni la aplicación móvil.
• Una regla que no se puede comprobar (un campo eliminado, un diseño de tarjeta distinto) se desactiva y nunca bloquea.

Precio y datos

Los primeros 14 días son gratis. Después el precio es por cuenta, no por usuario: $60 por 6 meses o $100 por 12 meses. Cuando termina la prueba o el periodo pagado, el widget deja de comprobar y tus reglas se conservan. Las reglas funcionan en tu navegador: el widget lee la tarjeta del lead abierta, no escribe nada en tu CRM y no envía datos de leads a ningún sitio. Solo la comprobación de la licencia, con la dirección de tu cuenta, llega a nuestro servidor.