Як зробити поле Kommo обов’язковим лише тоді, коли це важливо

Обов’язкове поле корисне лише тоді, коли воно обов’язкове у правильних випадках. Kommo може вимагати поле на етапі, і цього досить, коли дані потрібні кожному ліду цього етапу. Часто це не так: номер договору важливий лише для оплат за рахунком, причина знижки — лише понад певний бюджет. Цей посібник для власників бізнесу та керівників відділів продажів. Він показує, що Kommo робить «з коробки», і як віджет Conditional Required by Ruta закриває прогалину.

Що пропонує Kommo «з коробки»

• Обов’язкове за етапом. Поле обов’язкове для кожного ліда, що потрапив на етап. Воно не може дивитися на інше поле.
• Автоматизації та роботи. Вони реагують після збереження ліда, але не заважають зберегти неповний лід.

Обидва корисні. Жодне не вміє сказати «вимагай це поле лише тоді, коли те поле має таке значення».

Як працює Conditional Required

Адміністратор пише правило: які поля стають обов’язковими й за яких умов. Коли хтось натискає Save на ліді й правило порушено, лід не зберігається. Він лишається відкритим, а повідомлення називає кожне порожнє поле й правило:

Налаштуйте за п’ять хвилин

1. У Kommo відкрийте Settings → Integration marketplace, знайдіть Conditional Required by Ruta і натисніть Install. 14-денний безкоштовний період починається сам.
2. У налаштуваннях віджета натисніть Add a rule.
3. У Required fields оберіть поля, а в When додайте до п’яти умов за значеннями полів, сумою угоди або відповідальним, з’єднаних AND чи OR.
4. За потреби обмежте правило воронкою та етапами.
5. Оберіть, що відбувається при порушенні, і натисніть Save. Інші користувачі отримають правила після перезавантаження сторінки.

Почніть м’яко, потім блокуйте

У режимі warn first з’являється те саме повідомлення, а повторний Save протягом 10 секунд зберігає лід попри це. Тиждень попрацюйте так, подивіться, які правила спрацьовують, а потім перейдіть на block the save.

Чого він не робить

• Він перевіряє Save картки ліда. Він не зупиняє переміщення ліда на дошці воронки, масові зміни, імпорт, API, роботів і мобільний застосунок.
• Правило, яке неможливо перевірити (видалене поле, змінений макет картки), вимикається й ніколи не блокує.

Ціна й дані

Перші 14 днів безкоштовно. Далі ціна за акаунт, а не за користувача: $60 за 6 місяців або $100 за 12 місяців. Коли закінчується пробний або оплачений період, віджет просто перестає перевіряти, а правила зберігаються. Правила працюють у вашому браузері: віджет читає відкриту картку ліда, нічого не записує у CRM і не надсилає дані лідів нікуди. На наш сервер іде лише перевірка ліцензії з адресою вашого акаунта.