Сервісна компанія → номер договору є до того, як лід збережено

Сервісна компанія продає бізнесу та приватним особам. Корпоративні клієнти платять за рахунком і потребують договору; приватні особи платять карткою й договору не потребують. Відділ продажів і далі зберігає ліди з оплатою за рахунком без номера договору, а бухгалтер доганяє їх через тиждень.

Сценарій

«Обов’язкове за етапом» у Kommo примусило б вказувати номер договору в кожного ліда на етапі, зокрема й у оплат карткою. Компанії потрібне правило, що залежить від іншого поля.

Правило

• Обов’язкове поле: номер договору.
• Коли: спосіб оплати — Рахунок, а сума угоди не менша за 10000.
• Етап: Contract discussion.
• Що відбувається: перший тиждень — спершу попередити, потім блокувати збереження.

Що змінюється

Менеджер, який переносить лід з оплатою за рахунком на етап Contract discussion і натискає Save, бачить повідомлення: номер договору обов’язковий, бо спосіб оплати — Рахунок, а сума угоди не менша за 10000. Ліди з оплатою карткою не чіпаються. Після тижня попереджень правило перемикають на блокування, і бухгалтер отримує номер разом із лідом.

Де він зупиняється

Віджет перевіряє Save картки ліда. Лід, перетягнутий між етапами на дошці воронки, масова зміна чи імпорт не перевіряються.

Дані: демо-акаунт, вигадані дані. Результати залежать від вашої воронки.