Una empresa de servicios → el número de contrato llega antes de guardar el lead
Widget Campo condicional
Una empresa de servicios vende a empresas y a particulares. Los clientes empresa pagan con factura y necesitan un contrato; los particulares pagan con tarjeta y no. El equipo de ventas sigue guardando leads de factura sin número de contrato y el contable los persigue una semana después.
El escenario
El «obligatorio por etapa» de Kommo impondría el número de contrato a todos los leads de la etapa, también a los pagos con tarjeta. La empresa necesita una regla que dependa de otro campo.
La regla
- Campo obligatorio: número de contrato.
- Cuando: el método de pago es Factura y el importe de la venta es de al menos 10000.
- Etapa: Negociación del contrato.
- Qué ocurre: avisar primero durante la primera semana y luego bloquear el guardado.
Qué cambia
El vendedor que mueve un lead de factura a Negociación del contrato y pulsa Guardar ve un mensaje: el número de contrato es obligatorio porque el método de pago es Factura y el importe de la venta es de al menos 10000. Los leads de tarjeta no se tocan. Tras una semana de avisos la regla pasa a bloquear y el contable recibe el número con el lead.
Dónde se detiene
El widget comprueba el Guardar de la tarjeta del lead. Un lead arrastrado entre etapas en el tablero del embudo, un cambio masivo o una importación no se comprueban.
Datos: cuenta de demostración, datos inventados. Los resultados dependen de tu embudo.