Campo condicional — tener los datos necesarios antes de guardar un lead
Kommo puede hacer obligatorio un campo en una etapa, pero no «solo si el método de pago es Factura y el presupuesto llega a 10000». Campo condicional permite al administrador escribir justo esas reglas: hasta cinco condiciones (Y/O) sobre valores de campos, el importe de la venta o el usuario responsable, opcionalmente por etapa. Si se incumple una regla, el lead no se guarda: sigue abierto y un mensaje indica cada campo que falta y la regla que lo exige. Las reglas funcionan en el navegador y el widget no escribe nada en tu CRM.
Escribe una regla para el caso que importa, por ejemplo «el número de contrato es obligatorio si el método de pago es Factura». El lead no se guarda hasta completar el campo y el mensaje explica por qué.
Un campo obligatorio en una etapa lo es para todos los leads de ahí. Una regla puede depender de otros campos, del presupuesto o del responsable, así que pide el dato solo donde de verdad hace falta.
Empieza en el modo avisar primero: el mismo mensaje, y un segundo Guardar en 10 segundos pasa. Cambia a bloquear cuando el hábito esté creado.
- Hasta cinco condiciones por regla, unidas con Y u O, sobre valores de campos, el importe de la venta o el usuario responsable
- Varios campos obligatorios por regla; filtro opcional por embudo y etapas
- Dos modos: avisar primero (un segundo Guardar en 10 segundos pasa) y bloquear el guardado
- Un mensaje que indica cada campo que falta y la regla que lo exige; los campos quedan marcados
- Los leads antiguos que ya incumplen una regla se pueden guardar hasta que el usuario cambie algo que la active (o comprobar cada guardado)
- Una regla que no se puede comprobar se desactiva y nunca bloquea; Cancelar siempre permite salir
- Vista previa en lenguaje sencillo de cada regla en el editor
- Tema claro y oscuro; inglés, español y portugués
- En Kommo, abre Ajustes → Centro de integraciones.
- Busca Campo condicional por Ruta y haz clic en Instalar. La prueba de 14 días empieza sola.
- En los ajustes del widget haz clic en Añadir regla, elige los campos obligatorios y las condiciones, escoge qué ocurre ante una infracción y haz clic en Guardar.
- Abre un lead que cumpla la regla, deja vacío un campo obligatorio y haz clic en Guardar. Los demás usuarios reciben las reglas cuando recargan la página.
Por qué un campo obligatorio por etapa es demasiado tosco y cómo escribir reglas como «el número de contrato es obligatorio si el método de pago es Factura» en Kommo.
Cómo una empresa con pagos por factura y por tarjeta puede pedir el número de contrato solo donde hace falta, primero como aviso y luego como regla.
¿Se puede esquivar?
El widget comprueba el Guardar de la tarjeta del lead. No impide mover un lead en el tablero del embudo, los cambios masivos, las importaciones, la API, los robots ni la aplicación móvil. Si tu plan de Kommo incluye la opción nativa «obligatorio por etapas», cubre parte de esto.
¿El widget cambia mis datos?
No. Lee la tarjeta del lead abierta y las listas de campos y embudos de tu propia cuenta, y no escribe nada en tu CRM. Los datos de los leads no se envían a ningún sitio.
¿Y si se elimina un campo usado en una regla?
Esa regla se desactiva y el lead se guarda con normalidad. El administrador ve qué corregir; los demás usuarios solo ven una nota breve.
¿Quién puede cambiar las reglas?
Quien pueda abrir los ajustes del widget en el Centro de integraciones, normalmente un administrador. Las reglas son las mismas para toda la cuenta.
¿Qué pasa cuando termina la prueba o el periodo pagado?
El widget deja de comprobar y no se bloquea nada. Tus reglas se conservan y vuelven a funcionar en cuanto se paga la licencia.