Campo condicional — ter os dados necessários antes de salvar um lead
O Kommo pode tornar um campo obrigatório em uma etapa, mas não «somente se a forma de pagamento for Fatura e o orçamento chegar a 10000». Campo condicional permite ao administrador escrever exatamente essas regras: até cinco condições (E/OU) sobre valores de campos, o valor da venda ou o usuário responsável, opcionalmente por etapa. Se uma regra é violada, o lead não é salvo: continua aberto e uma mensagem indica cada campo que falta e a regra que o exige. As regras funcionam no navegador e o widget não grava nada no seu CRM.
Escreva uma regra para o caso que importa, por exemplo «o número do contrato é obrigatório quando a forma de pagamento é Fatura». O lead não é salvo até preencher o campo e a mensagem explica por quê.
Um campo obrigatório em uma etapa vale para todos os leads dela. Uma regra pode depender de outros campos, do orçamento ou do responsável, então pede o dado só onde ele realmente faz falta.
Comece no modo avisar primeiro: a mesma mensagem, e um segundo Salvar em 10 segundos passa. Mude para bloquear quando o hábito estiver criado.
- Até cinco condições por regra, ligadas por E ou OU, sobre valores de campos, o valor da venda ou o usuário responsável
- Vários campos obrigatórios por regra; filtro opcional por funil e etapas
- Dois modos: avisar primeiro (um segundo Salvar em 10 segundos passa) e bloquear o salvamento
- Uma mensagem que indica cada campo que falta e a regra que o exige; os campos ficam marcados
- Leads antigos que já violam uma regra podem ser salvos até o usuário mudar algo que a ative (ou verificar cada salvamento)
- Uma regra que não pode ser verificada é desativada e nunca bloqueia; Cancelar sempre permite sair
- Prévia em linguagem simples de cada regra no editor
- Tema claro e escuro; inglês, espanhol e português
- No Kommo, abra Configurações → Central de integrações.
- Encontre Campo condicional por Ruta e clique em Instalar. O teste de 14 dias começa sozinho.
- Nas configurações do widget clique em Adicionar regra, escolha os campos obrigatórios e as condições, defina o que acontece em caso de violação e clique em Salvar.
- Abra um lead que atenda à regra, deixe um campo obrigatório vazio e clique em Salvar. Os outros usuários recebem as regras quando recarregam a página.
Por que um campo obrigatório por etapa é grosseiro demais e como escrever regras como «o número do contrato é obrigatório quando a forma de pagamento é Fatura» no Kommo.
Como uma empresa com pagamentos por fatura e por cartão pode pedir o número do contrato só onde precisa, primeiro como aviso e depois como regra.
Dá para contornar?
O widget verifica o Salvar do cartão do lead. Ele não impede mover um lead no quadro do funil, alterações em massa, importações, a API, robôs nem o aplicativo móvel. Se o seu plano do Kommo tem a opção nativa «obrigatório por etapas», ela cobre parte disso.
O widget altera meus dados?
Não. Ele lê o cartão do lead aberto e as listas de campos e funis da sua própria conta, e não grava nada no seu CRM. Os dados dos leads não são enviados a lugar nenhum.
E se um campo usado em uma regra for excluído?
Essa regra é desativada e o lead é salvo normalmente. O administrador vê o que corrigir; os outros usuários só veem uma nota curta.
Quem pode alterar as regras?
Quem consegue abrir as configurações do widget na Central de integrações, normalmente um administrador. As regras são as mesmas para toda a conta.
O que acontece quando o teste ou o período pago termina?
O widget deixa de verificar e nada é bloqueado. Suas regras são mantidas e voltam a funcionar assim que a licença é paga.