Como tornar um campo do Kommo obrigatório só quando importa

Um campo obrigatório só serve se for obrigatório nos casos certos. O Kommo pode exigir um campo em uma etapa, e basta quando todos os leads daquela etapa precisam do dado. Muitas vezes não é assim: o número do contrato importa só nos pagamentos por fatura, o motivo do desconto só acima de certo orçamento. Este guia é para donos de negócio e chefes de vendas. Mostra o que o Kommo faz de fábrica e como o widget Campo condicional por Ruta cobre a lacuna.

O que o Kommo oferece de fábrica

• Obrigatório por etapa. Um campo é obrigatório para todo lead que chega à etapa. Ele não olha outro campo.
• Automações e robôs. Podem reagir depois que um lead é salvo, mas não impedem salvar um lead incompleto.

Os dois são úteis. Nenhum consegue dizer «exija este campo só quando aquele campo tem este valor».

Como o Campo condicional funciona

Um administrador escreve uma regra: os campos que passam a ser obrigatórios e as condições em que são. Quando alguém clica em Salvar em um lead e uma regra é violada, o lead não é salvo. Ele continua aberto e uma mensagem indica cada campo que falta e a regra que o exige:

Configure em cinco minutos

1. No Kommo abra Configurações → Central de integrações, encontre Campo condicional por Ruta e clique em Instalar. O teste gratuito de 14 dias começa sozinho.
2. Nas configurações do widget clique em Adicionar regra.
3. Em Campos obrigatórios escolha os campos e em Quando adicione até cinco condições sobre valores de campos, o valor da venda ou o usuário responsável, ligadas por E ou OU.
4. Opcionalmente limite a regra a um funil e a etapas.
5. Escolha o que acontece em caso de violação e clique em Salvar. Os outros usuários recebem as regras quando recarregam a página.

Comece suave, depois bloqueie

No modo avisar primeiro aparece a mesma mensagem e um segundo Salvar em 10 segundos salva mesmo assim. Rode uma semana assim, veja quais regras disparam e depois passe para bloquear o salvamento.

O que ele não faz

• Verifica o Salvar do cartão do lead. Não impede mover um lead no quadro do funil, alterações em massa, importações, a API, robôs nem o aplicativo móvel.
• Uma regra que não pode ser verificada (um campo excluído, um layout de cartão diferente) é desativada e nunca bloqueia.

Preço e dados

Os primeiros 14 dias são grátis. Depois o preço é por conta, não por usuário: $60 por 6 meses ou $100 por 12 meses. Quando o teste ou o período pago termina, o widget deixa de verificar e suas regras são mantidas. As regras funcionam no seu navegador: o widget lê o cartão do lead aberto, não grava nada no seu CRM e não envia dados de leads a lugar nenhum. Só a verificação da licença, com o endereço da sua conta, chega ao nosso servidor.