Uma empresa de serviços → o número do contrato chega antes de salvar o lead
Widget Campo condicional
Uma empresa de serviços vende para empresas e para pessoas físicas. Os clientes empresa pagam por fatura e precisam de contrato; as pessoas físicas pagam por cartão e não precisam. A equipe de vendas continua salvando leads de fatura sem número de contrato e o financeiro cobra uma semana depois.
O cenário
O «obrigatório por etapa» do Kommo imporia o número do contrato a todos os leads da etapa, inclusive aos pagamentos por cartão. A empresa precisa de uma regra que dependa de outro campo.
A regra
- Campo obrigatório: número do contrato.
- Quando: a forma de pagamento é Fatura e o valor da venda é de pelo menos 10000.
- Etapa: Negociação do contrato.
- O que acontece: avisar primeiro na primeira semana e depois bloquear o salvamento.
O que muda
O vendedor que move um lead de fatura para Negociação do contrato e clica em Salvar vê uma mensagem: o número do contrato é obrigatório porque a forma de pagamento é Fatura e o valor da venda é de pelo menos 10000. Os leads de cartão não são tocados. Depois de uma semana de avisos a regra passa a bloquear e o financeiro recebe o número junto com o lead.
Onde ele para
O widget verifica o Salvar do cartão do lead. Um lead arrastado entre etapas no quadro do funil, uma alteração em massa ou uma importação não são verificados.
Dados: conta de demonstração, dados inventados. Os resultados dependem do seu funil.