Сервисная компания → номер договора есть до того, как лид сохранён
Виджет Conditional Required
Сервисная компания продаёт бизнесу и частным лицам. Корпоративные клиенты платят по счёту и нуждаются в договоре; частные лица платят картой и договора не требуют. Отдел продаж продолжает сохранять лиды с оплатой по счёту без номера договора, а бухгалтер догоняет их через неделю.
Сценарий
«Обязательное по этапу» в Kommo заставило бы указывать номер договора у каждого лида на этапе, в том числе у оплат картой. Компании нужно правило, зависящее от другого поля.
Правило
- Обязательное поле: номер договора.
- Когда: способ оплаты — Счёт, а сумма сделки не меньше 10000.
- Этап: Contract discussion.
- Что происходит: первую неделю — сначала предупредить, потом блокировать сохранение.
Что меняется
Менеджер, который переносит лид с оплатой по счёту на этап Contract discussion и нажимает Save, видит сообщение: номер договора обязателен, потому что способ оплаты — Счёт, а сумма сделки не меньше 10000. Лиды с оплатой картой не затрагиваются. После недели предупреждений правило переключают на блокировку, и бухгалтер получает номер вместе с лидом.
Где он останавливается
Виджет проверяет Save карточки лида. Лид, перетащенный между этапами на доске воронки, массовое изменение или импорт не проверяются.
Данные: демо-аккаунт, вымышленные данные. Результаты зависят от вашей воронки.