Conditional Required — получать нужные данные ещё до сохранения лида
Kommo умеет делать поле обязательным на этапе, но не «только когда способ оплаты — Счёт, а бюджет от 10000». Conditional Required позволяет администратору писать именно такие правила: до пяти условий (AND/OR) по значениям полей, сумме сделки или ответственному, при необходимости — по этапам. Если правило нарушено, лид не сохраняется: он остаётся открытым, а сообщение называет каждое пустое поле и правило. Правила работают в браузере, виджет ничего не записывает в ваш CRM.
Напишите правило для важного случая, например «Номер договора обязателен, если способ оплаты — Счёт». Лид не сохранится, пока поле пустое, а сообщение объяснит почему.
Поле, обязательное на этапе, обязательно для каждого лида там. Правило может зависеть от других полей, бюджета или ответственного, поэтому данные требуются только там, где они действительно нужны.
Начните с режима «сначала предупредить»: то же сообщение, а повторный Save в течение 10 секунд проходит. Переходите на блокировку, когда привычка закрепится.
- До пяти условий в правиле, соединённых AND или OR, по значениям полей, сумме сделки или ответственному
- Несколько обязательных полей в правиле; необязательный фильтр по воронке и этапам
- Два режима: сначала предупредить (повторный Save в течение 10 секунд проходит) и блокировать сохранение
- Сообщение называет каждое пустое поле и правило; поля отмечаются
- Старые лиды, уже нарушающие правило, можно сохранить, пока пользователь не изменит то, из-за чего правило начнёт действовать (или проверять каждое сохранение)
- Правило, которое нельзя проверить, отключается и никогда не блокирует; Cancel всегда позволяет выйти
- Пояснение каждого правила простыми словами в редакторе
- Светлая и тёмная тема; английский, испанский и португальский
- В Kommo откройте Settings → Integration marketplace.
- Найдите Conditional Required by Ruta и нажмите Install. 14-дневный бесплатный период начинается сам.
- В настройках виджета нажмите Add a rule, выберите обязательные поля и условия, укажите, что происходит при нарушении, и нажмите Save.
- Откройте лид, подходящий под правило, оставьте обязательное поле пустым и нажмите Save. Остальные пользователи получат правила после перезагрузки страницы.
Почему обязательное по этапу поле слишком грубо и как писать в Kommo правила вроде «Номер договора обязателен, если способ оплаты — Счёт».
Как компания с оплатами по счёту и картой может просить номер договора только там, где он нужен: сначала как предупреждение, потом как правило.
Можно ли это обойти?
Виджет проверяет Save карточки лида. Он не останавливает перенос лида по доске воронки, массовые изменения, импорт, API, роботов и мобильное приложение. Если в вашем тарифе Kommo есть собственная опция «обязательное по этапам», она покрывает часть этого.
Меняет ли виджет мои данные?
Нет. Он читает открытую карточку лида и списки полей и воронок вашего аккаунта, но ничего не записывает в ваш CRM. Данные лидов никуда не отправляются.
Что, если поле из правила удалено?
Это правило отключается, и лид сохраняется как обычно. Администратор видит, что исправить; остальные пользователи видят только короткую заметку.
Кто может менять правила?
Тот, кто может открыть настройки виджета в Integration marketplace, обычно администратор. Правила одинаковы для всего аккаунта.
Что будет, когда закончится пробный или оплаченный период?
Виджет перестаёт проверять, и ничего не блокируется. Ваши правила сохраняются и снова работают, как только лицензия оплачена.