Color Leads — видеть важные лиды с первого взгляда
Color Leads раскрашивает карточки лидов в Kommo по правилам, которые вы задаёте сами: по этапу, сумме, тегам, задачам, возрасту лида, ответственному или любому полю лида. Цвета видны и на канбан-доске, и в списке лидов, так что менеджерам не нужно открывать каждую карточку, чтобы увидеть, что требует внимания. Правила настраивает администратор, а результат видит вся команда.
Создайте правило «просроченная задача» и выберите цвет: карточки таких лидов подсвечиваются на доске и в списке. Также можно задать минимальное количество дней просрочки.
Добавьте правило по сумме лида, например «больше определённого бюджета», и эти карточки на доске получат отдельный цвет.
Объедините условия «этап» и «возраст лида»: когда лид старше указанного количества дней, его карточка меняет цвет. Если подходит несколько правил, действует первое сверху.
- Условия: этап, сумма, тег, задачи, возраст лида, ответственный
- Задачи: нет открытых задач, просрочена (на заданное количество дней), следующая задача в течение заданного количества часов
- Любое поле лида: список, мультисписок, текст, число, дата, флажок
- Несколько условий в правиле: должны совпасть все («и») или любое из них («или»)
- Свой цвет для каждого правила; правило можно ограничить отдельными воронками
- Приоритет зависит от порядка: побеждает первое правило сверху, строки можно перетаскивать
- Готовые шаблоны: просроченная задача, нет задач, старше 14 дней, крупный лид, новый лид
- Редактор показывает, скольким из последних лидов соответствует правило
- Правила настраивает администратор, остальная команда видит результат
- В Kommo откройте Settings → Integration marketplace.
- Найдите Color Leads и нажмите Install.
- Откройте Color Leads в том же меню Settings (раздел «Integrations & channels»), добавьте первое правило или начните с шаблона. Изменения сохраняются автоматически.
- Откройте воронку или список лидов: карточки уже раскрашены по вашим правилам.
Пять правил Color Leads, благодаря которым важные лиды заметны на доске Kommo с первого взгляда, и пятиминутная инструкция по настройке для вашей команды.
Как ремонтная или сервисная компания может сделать VIP-клиентов и крупные проекты заметными на доске Kommo, чтобы менеджеры отвечали им первыми. Настройка занимает около одного дня.
Кто может менять правила?
Только администратор аккаунта Kommo. Остальные пользователи видят цвета на карточках, а панель правил открывается для них в режиме просмотра.
Что будет, если одному лиду соответствует несколько правил?
Действует первое правило сверху. Изменить порядок можно перетаскиванием строки или стрелками в редакторе.
Можно ли раскрашивать лиды только в отдельных воронках?
Да. Каждое правило можно ограничить выбранными воронками. Если не выбрана ни одна, правило действует во всех.
Замедлит ли виджет работу с воронкой?
Нет. Цвета берутся из локального кеша и появляются почти мгновенно, а свежие данные подгружаются в фоне.
Что будет, когда закончится пробный период или подписка?
Цвета перестанут показываться на доске, но все ваши правила сохранятся и вернутся, как только лицензия будет активирована.