Color Leads — бачити важливі ліди з першого погляду
Color Leads розфарбовує картки лідів у Kommo за правилами, які ви задаєте самі: за етапом, сумою, тегами, задачами, віком ліда, відповідальним або будь-яким полем ліда. Кольори видно і на канбан-дошці, і в списку лідів, тож менеджерам не потрібно відкривати кожну картку, щоб побачити, що потребує уваги. Правила налаштовує адміністратор, а результат бачить уся команда.
Створіть правило «прострочена задача» й оберіть колір: картки таких лідів підсвічуються на дошці та в списку. Також можна задати мінімальну кількість днів прострочення.
Додайте правило за сумою ліда, наприклад «понад певний бюджет», і ці картки на дошці матимуть окремий колір.
Поєднайте умови «етап» і «вік ліда»: коли лід старший за вказану кількість днів, його картка змінює колір. Якщо підходить кілька правил, діє перше зверху.
- Умови: етап, сума, тег, задачі, вік ліда, відповідальний
- Задачі: немає відкритих задач, прострочена (на задану кількість днів), наступна задача протягом заданої кількості годин
- Будь-яке поле ліда: список, мультивибір, текст, число, дата, прапорець
- Кілька умов у правилі: мають збігатися всі («і») або будь-яка з них («або»)
- Власний колір для кожного правила; правило можна обмежити окремими воронками
- Пріоритет залежить від порядку: перемагає перше правило зверху, рядки можна перетягувати
- Готові шаблони: прострочена задача, немає задач, старше 14 днів, великий лід, новий лід
- Редактор показує, скільком із останніх лідів відповідає правило
- Правила налаштовує адміністратор, решта команди бачить результат
- У Kommo відкрийте Settings → Integration marketplace.
- Знайдіть Color Leads і натисніть Install.
- Відкрийте Color Leads у тому самому меню Settings (розділ «Integrations & channels»), додайте перше правило або почніть із шаблону. Зміни зберігаються автоматично.
- Відкрийте воронку або список лідів: картки вже розфарбовані за вашими правилами.
П’ять правил Color Leads, завдяки яким важливі ліди помітні на дошці Kommo з першого погляду, і п’ятихвилинна інструкція з налаштування для вашої команди.
Як ремонтна чи сервісна компанія може зробити VIP-клієнтів і великі проєкти помітними на дошці Kommo, щоб менеджери відповідали їм першими. Налаштування займає близько одного дня.
Хто може змінювати правила?
Лише адміністратор акаунта Kommo. Решта користувачів бачать кольори на картках, а панель правил відкривається для них у режимі перегляду.
Що буде, якщо одному ліду відповідає кілька правил?
Діє перше правило зверху. Змінити порядок можна перетягуванням рядка або стрілками в редакторі.
Чи можна фарбувати ліди лише в окремих воронках?
Так. Кожне правило можна обмежити вибраними воронками. Якщо жодної не вибрано, правило діє в усіх.
Чи сповільнить віджет роботу з воронкою?
Ні. Кольори беруться з локального кешу й з’являються майже миттєво, а свіжі дані підвантажуються у фоні.
Що буде, коли закінчиться пробний період або підписка?
Кольори перестануть показуватися на дошці, але всі ваші правила збережуться й повернуться, щойно ліцензію буде активовано.