Як виділити ключові ліди на канбані Kommo й не пропустити гарячого ліда

Коли в Kommo одночасно десятки лідів, канбан-дошка скидається на стіну однакових карток. Щоб знайти гарячого ліда, менеджер відкриває їх по одному й витрачає час, якого ні в кого немає. Цей посібник для власників бізнесу та керівників відділів продажів: ми покажемо, як віджет Color Leads розфарбовує картки за вашими правилами, і розглянемо п’ять правил, з яких варто почати.

Чому одноколірна дошка коштує вам грошей

«З коробки» Kommo розрізняє картки лише за етапом воронки. Але два ліди на одному етапі можуть мати зовсім різну вагу: один прийшов із дорогим запитом, другий лише питає про ціни. Коли всі картки виглядають однаково, менеджери беруть їх у порядку надходження, а не за важливістю.

Кожна команда продажів знає результат: VIP-клієнт чекає на відповідь, великий лід холоне, а про ліда без наступного кроку ніхто не пам’ятає. Пропущена задача виявляється, лише коли клієнт уже пішов.

Color Leads розв’язує це кольором. Ви задаєте правила, а віджет фарбує картки на канбан-дошці та в списку лідів. Менеджеру нічого відкривати не треба: колір підказує, що робити.

П’ять правил, з яких варто почати

VIP і тип клієнта

Правило на основі поля зі списком. Якщо в лідів є поле на кшталт «Категорія клієнта» або «Джерело», картки VIP-клієнтів чи клієнтів за рекомендацією стають золотими. Менеджер бачить їх на дошці ще до того, як прочитає ім’я.

Великі ліди

Правило на основі суми: усе, що перевищує певний бюджет, отримує власний колір. Поріг обираєте ви. Великі ліди не губляться серед дрібних, і їх беруть у роботу першими.

Ліди без наступного кроку

Умова «немає відкритих задач» або «прострочена задача» робить картки червоними. Це найкорисніше правило для керівника відділу продажів: ви одразу бачите, де менеджер забув запланувати дію. Прострочення можна рахувати від заданої кількості днів, щоб не реагувати на дрібниці.

Ліди, що застрягли

Умова «Днів від створення» змінює колір картки, коли лід старший за вказану кількість днів. Її можна поєднати з етапом: наприклад, лід уже два тижні на етапі «Кошторис», тож його картка стає помаранчевою.

Дедлайни, що горять

Тут два варіанти. Перший: умова «наступна задача протягом» N годин виділяє ліди, з якими треба працювати сьогодні чи завтра. Другий: якщо в ліда є поле з датою (візит, платіж, дедлайн), умова «днів від сьогодні» виділяє ті, де подія настає за кілька днів. Менеджер відкриває дошку й одразу бачить, що горить.

Як налаштувати правило за 5 хвилин

Приклад: золоте правило для VIP-клієнтів.

1. У Kommo відкрийте Settings → Integration marketplace.
2. Знайдіть Color Leads і натисніть Install, потім відкрийте Color Leads у меню Settings (розділ «Integrations & channels»).
3. Натисніть «Add rule» (або оберіть готове правило в розділі «Templates»).
4. У полі «Name» впишіть, для чого це правило, наприклад «VIP-клієнт».
5. Оберіть колір.
6. Натисніть «Add condition…» і виберіть «Lead field».
7. Оберіть поле «Категорія клієнта» та значення «VIP».

Зберігати нічого не треба: зміни зберігаються автоматично. Відкрийте воронку, і VIP-картки вже золоті. Поруч із правилом редактор показує, скільком із ваших останніх лідів воно відповідає, тож ви одразу бачите, чи умова працює так, як задумано.

Як не перетворити дошку на веселку

Найпоширеніша помилка — створити десять правил і десять кольорів. Око перестає розрізняти сигнали, і від користі нічого не лишається. Дотримуйтеся трьох простих принципів.

• 3–5 правил на воронку. Кожен колір має означати одну дію, зрозумілу менеджеру без пояснень.
• Порядок важливий. Коли ліду відповідає кілька правил, діє перше зверху. Ставте найважливіші правила вище: рядки можна перетягувати.
• Обмежуйте правила воронками. Якщо правило потрібне лише в продажах, оберіть цю воронку в налаштуваннях правила, і воно не заважатиме в інших.

Для правила з кількома умовами оберіть, як їх поєднувати: «виконано всі умови (І)» або «виконано будь-яку умову (АБО)». Наприклад, «VIP І сума вище порогу» дає окремий колір лише лідам, які відповідають обом умовам.

Що ще варто знати

• Пробний період триває 7 днів, усі функції включено.
• Змінювати правила може лише адміністратор акаунта. Решта команди бачить кольори, а панель відкривається для них у режимі перегляду.
• Коли закінчується пробний період або підписка, кольори зникають з дошки, але всі ваші правила зберігаються й повертаються після активації ліцензії.
• Віджет не сповільнює канбан-дошку: кольори беруться з локального кешу й з’являються майже миттєво.

Почніть із двох правил, VIP і «немає відкритих задач», і за тиждень ви побачите, як змінилася робота вашої команди.