Как выделить ключевые лиды на канбане Kommo и не пропустить горячего лида

Когда в Kommo одновременно десятки лидов, канбан-доска напоминает стену одинаковых карточек. Чтобы найти горячего лида, менеджер открывает их по одному и тратит время, которого ни у кого нет. Это руководство для владельцев бизнеса и руководителей отделов продаж: мы покажем, как виджет Color Leads раскрашивает карточки по вашим правилам, и рассмотрим пять правил, с которых стоит начать.

Почему одноцветная доска стоит вам денег

«Из коробки» Kommo различает карточки только по этапу воронки. Но два лида на одном этапе могут иметь совсем разный вес: один пришёл с дорогим запросом, второй только спрашивает о ценах. Когда все карточки выглядят одинаково, менеджеры берут их в порядке поступления, а не по важности.

Каждая команда продаж знает результат: VIP-клиент ждёт ответа, крупный лид остывает, а о лиде без следующего шага никто не помнит. Пропущенная задача обнаруживается, только когда клиент уже ушёл.

Color Leads решает это цветом. Вы задаёте правила, а виджет красит карточки на канбан-доске и в списке лидов. Менеджеру ничего открывать не нужно: цвет подсказывает, что делать.

Пять правил, с которых стоит начать

VIP и тип клиента

Правило на основе поля со списком. Если у лидов есть поле вроде «Категория клиента» или «Источник», карточки VIP-клиентов или клиентов по рекомендации становятся золотыми. Менеджер видит их на доске ещё до того, как прочтёт имя.

Крупные лиды

Правило на основе суммы: всё, что превышает определённый бюджет, получает собственный цвет. Порог выбираете вы. Крупные лиды не теряются среди мелких, и их берут в работу первыми.

Лиды без следующего шага

Условие «нет открытых задач» или «просроченная задача» делает карточки красными. Это самое полезное правило для руководителя отдела продаж: вы сразу видите, где менеджер забыл запланировать действие. Просрочку можно считать от заданного количества дней, чтобы не реагировать на мелочи.

Застрявшие лиды

Условие «Дней с создания» меняет цвет карточки, когда лид старше указанного количества дней. Его можно объединить с этапом: например, лид уже две недели на этапе «Смета», поэтому его карточка становится оранжевой.

Горящие дедлайны

Здесь два варианта. Первый: условие «следующая задача в течение» N часов выделяет лиды, с которыми нужно работать сегодня или завтра. Второй: если у лида есть поле с датой (визит, платёж, дедлайн), условие «дней от сегодня» выделяет те, где событие наступает через несколько дней. Менеджер открывает доску и сразу видит, что горит.

Как настроить правило за 5 минут

Пример: золотое правило для VIP-клиентов.

1. В Kommo откройте Settings → Integration marketplace.
2. Найдите Color Leads и нажмите Install, затем откройте Color Leads в меню Settings (раздел «Integrations & channels»).
3. Нажмите «Add rule» (или выберите готовое правило в разделе «Templates»).
4. В поле «Name» впишите, для чего это правило, например «VIP-клиент».
5. Выберите цвет.
6. Нажмите «Add condition…» и выберите «Lead field».
7. Выберите поле «Категория клиента» и значение «VIP».

Сохранять ничего не нужно: изменения сохраняются автоматически. Откройте воронку, и VIP-карточки уже золотые. Рядом с правилом редактор показывает, скольким из ваших последних лидов оно соответствует, так что вы сразу видите, работает ли условие так, как задумано.

Как не превратить доску в радугу

Самая распространённая ошибка — создать десять правил и десять цветов. Глаз перестаёт различать сигналы, и от пользы ничего не остаётся. Придерживайтесь трёх простых принципов.

• 3–5 правил на воронку. Каждый цвет должен означать одно действие, понятное менеджеру без объяснений.
• Порядок важен. Когда лиду соответствует несколько правил, действует первое сверху. Ставьте самые важные правила выше: строки можно перетаскивать.
• Ограничивайте правила воронками. Если правило нужно только в продажах, выберите эту воронку в настройках правила, и оно не будет мешать в других.

Для правила с несколькими условиями выберите, как их объединять: «выполнены все условия (И)» или «выполнено любое условие (ИЛИ)». Например, «VIP И сумма выше порога» даёт отдельный цвет только лидам, которые соответствуют обоим условиям.

Что ещё стоит знать

• Пробный период длится 7 дней, все функции включены.
• Менять правила может только администратор аккаунта. Остальная команда видит цвета, а панель открывается для них в режиме просмотра.
• Когда заканчивается пробный период или подписка, цвета исчезают с доски, но все ваши правила сохраняются и возвращаются после активации лицензии.
• Виджет не замедляет канбан-доску: цвета берутся из локального кеша и появляются почти мгновенно.

Начните с двух правил, VIP и «нет открытых задач», и через неделю вы увидите, как изменилась работа вашей команды.