Как сделать поле Kommo обязательным только тогда, когда это важно

Обязательное поле полезно, только если оно обязательно в правильных случаях. Kommo может требовать поле на этапе, и этого достаточно, когда данные нужны каждому лиду этого этапа. Часто это не так: номер договора важен только для оплат по счёту, причина скидки — только свыше определённого бюджета. Это руководство для владельцев бизнеса и руководителей отделов продаж. Оно показывает, что Kommo делает «из коробки», и как виджет Conditional Required by Ruta закрывает пробел.

Что предлагает Kommo «из коробки»

• Обязательное по этапу. Поле обязательно для каждого лида, попавшего на этап. Оно не может смотреть на другое поле.
• Автоматизации и роботы. Они реагируют после сохранения лида, но не мешают сохранить неполный лид.

Оба полезны. Ни один не умеет сказать «требуй это поле только тогда, когда то поле имеет такое значение».

Как работает Conditional Required

Администратор пишет правило: какие поля становятся обязательными и при каких условиях. Когда кто-то нажимает Save на лиде и правило нарушено, лид не сохраняется. Он остаётся открытым, а сообщение называет каждое пустое поле и правило:

Настройте за пять минут

1. В Kommo откройте Settings → Integration marketplace, найдите Conditional Required by Ruta и нажмите Install. 14-дневный бесплатный период начинается сам.
2. В настройках виджета нажмите Add a rule.
3. В Required fields выберите поля, а в When добавьте до пяти условий по значениям полей, сумме сделки или ответственному, соединённых AND или OR.
4. При необходимости ограничьте правило воронкой и этапами.
5. Выберите, что происходит при нарушении, и нажмите Save. Остальные пользователи получат правила после перезагрузки страницы.

Начните мягко, потом блокируйте

В режиме warn first появляется то же сообщение, а повторный Save в течение 10 секунд сохраняет лид всё равно. Неделю поработайте так, посмотрите, какие правила срабатывают, а затем перейдите на block the save.

Чего он не делает

• Он проверяет Save карточки лида. Он не останавливает перенос лида по доске воронки, массовые изменения, импорт, API, роботов и мобильное приложение.
• Правило, которое нельзя проверить (удалённое поле, изменившийся макет карточки), отключается и никогда не блокирует.

Цена и данные

Первые 14 дней бесплатно. Дальше цена за аккаунт, а не за пользователя: $60 за 6 месяцев или $100 за 12 месяцев. Когда заканчивается пробный или оплаченный период, виджет просто перестаёт проверять, а правила сохраняются. Правила работают в вашем браузере: виджет читает открытую карточку лида, ничего не записывает в CRM и не отправляет данные лидов никуда. На наш сервер уходит только проверка лицензии с адресом вашего аккаунта.