Mandatory tasks — не залишати жодного ліда без наступного кроку
Mandatory tasks закриває найпоширенішу «діру» у воронці: менеджер завершує дзвінок, закриває ліда й забуває запланувати наступний крок. Коли користувач намагається вийти з ліда без відкритої задачі, лід залишається відкритим, а сповіщення пропонує додати задачу в рідному редакторі задач Kommo. Адміністратор обирає, наскільки жорстким буде правило, які етапи воно охоплює та хто є винятком. Правило працює в браузері, а сам віджет задач не створює.
Увімкніть правило. Користувач, який відкрив ліда, не зможе просто його закрити: без відкритої задачі лід залишається відкритим, а сповіщення веде прямо до редактора задач.
Правило працює в момент роботи, а не постфактум. Лід, з яким попрацював менеджер, залишає його руки із запланованою задачею, тож потім доводиться менше наздоганяти.
Почніть із м’якого режиму: те саме сповіщення, але з кнопкою Leave without a task. Перейдіть на суворий режим, коли звичка закріпиться, і зніміть позначки з етапів, де задача не має сенсу.
- Зупиняє звичайні шляхи виходу з картки ліда: стрілку «назад», меню, посилання на інші сторінки та кнопку «Назад» браузера
- Два режими: м’який (нагадування з можливістю вийти) і суворий (без задачі вийти не можна)
- Кнопка Add a task відкриває рідний редактор задач Kommo; сам віджет задач не створює
- Сповіщення зникає, щойно в ліда з’являється задача
- Етапи: зніміть позначки з етапів, ліди яких можуть лишатися без задачі
- Закриті етапи (успішно та неуспішно) ніколи не вимагають задачі
- Винятки: лише відповідальний за ліда; не для адміністраторів
- Прострочені задачі: враховувати як задачу чи ні — на ваш вибір
- Світла й темна тема; англійська, іспанська та португальська
- У Kommo відкрийте Settings → Integration marketplace.
- Знайдіть Mandatory tasks by Ruta і натисніть Install. Пробний період на 7 днів запуститься автоматично.
- У налаштуваннях віджета увімкніть «Require an open task to leave a lead», оберіть м’який або суворий режим і натисніть Save.
- Відкрийте ліда без задачі й спробуйте вийти з нього. Інші користувачі отримають правило після перезавантаження сторінки.
Чому ліди без наступної задачі тихо вмирають, що Kommo пропонує «з коробки» та як утримати користувача в картці ліда, доки не заплановано задачу.
Як компанія з довгим циклом продажу може зробити «запланувати наступний крок» частиною роботи з лідом у Kommo — спершу як нагадування, а потім як правило.
Чи можна це обійти?
Віджет зупиняє звичайні шляхи виходу з картки ліда. Браузер не дозволяє жодній сторінці заборонити закриття вкладки чи введення іншої адреси: у суворому режимі він лише просить підтвердження. Зміна етапів на дошці воронки, масові дії, мобільний застосунок і API не охоплюються. Це інструмент дисципліни, а не бар’єр безпеки.
Чи створює віджет задачі або змінює мої дані?
Ні. Задачу ви створюєте самі в редакторі задач Kommo, який віджет відкриває за вас. Віджет нічого не записує у вашу CRM і нікуди не надсилає даних про ліди чи задачі.
Чи зараховується прострочена задача?
За замовчуванням так: прострочена задача — це все ще відкрита задача. Один перемикач у налаштуваннях дозволяє зупиняти користувача й тоді, коли в ліда є лише прострочені задачі.
Хто може змінювати правила?
Будь-хто, хто може відкрити налаштування віджета в Integration marketplace, зазвичай адміністратор. Правила однакові для всього акаунта.
Що буде, коли закінчиться пробний або оплачений період?
Віджет перестане утримувати користувачів у лідах. Ваші правила збережуться й знову запрацюють, щойно ліцензію буде оплачено.