Як зробити наступну задачу обов’язковою для кожного ліда в Kommo

Лід без наступної задачі — це лід, про якого ніхто не згадає. Його немає у сьогоднішньому списку справ, він не червоніє, коли запізнюється, і спливає лише тоді, коли хтось формує звіт. Цей посібник для власників бізнесу та керівників відділів продажів. Він показує, що Kommo може запропонувати «з коробки» і як зробити «запланувати наступний крок» правилом за допомогою віджета Mandatory tasks by Ruta.

Чому ліди залишаються без задач

Ніхто не вирішує кинути ліда. Це стається за десять секунд після дзвінка: менеджер завершує задачу «Зателефонувати клієнту», пише нотатку й відкриває наступного ліда. Намір передзвонити в четвер лишається в нього в голові. Коли в роботі тридцять лідів, частина таких намірів щодня губиться.

Що Kommo пропонує «з коробки»

• Підказка «No tasks planned» у картці ліда. Її легко не помітити, і вона нікого не зупиняє.
• Фільтр і віджет дашборда «Leads without tasks». Вони показують проблему після того, як вона сталася, і хтось має «ганяти» менеджерів.
• Автоматичні задачі в Digital pipeline. Вони допомагають при зміні етапів, але створюють типову задачу, а не той наступний крок, про який менеджер насправді домовився з клієнтом.

Усе це корисно. Але жоден інструмент не змушує менеджера запланувати наступний крок у момент, коли він залишає ліда.

Як працює Mandatory tasks

Віджет стежить за карткою ліда, яку ви відкрили. Якщо в ліда немає відкритої задачі, а ви намагаєтеся вийти з нього (стрілка «назад», меню, посилання на іншу сторінку, кнопка «Назад» браузера), лід залишається відкритим, а над стрічкою з’являється сповіщення:

Add a task відкриває рідний редактор задач Kommo, тож ви встановлюєте дату, тип і текст, як зазвичай. Щойно в ліда з’являється задача, сповіщення зникає, і ви можете вийти.

Налаштуйте за дві хвилини

1. У Kommo відкрийте Settings → Integration marketplace, знайдіть Mandatory tasks by Ruta і натисніть Install. 7-денний безкоштовний пробний період запуститься автоматично.
2. У налаштуваннях віджета увімкніть Require an open task to leave a lead.
3. Оберіть режим. Soft показує сповіщення з кнопкою Leave without a task. Strict залишає лише один вихід: додати задачу.
4. Натисніть Save. Інші користувачі отримають правило після перезавантаження сторінки.

Налаштуйте правило

• Етапи, де потрібна задача. За замовчуванням перевіряються всі відкриті етапи. Зніміть позначки з тих, де задача не має сенсу. Ліди на закритих етапах ніколи не вимагають задачі.
• Лише для відповідального за ліда. Інші користувачі можуть вільно відкривати ліда й виходити з нього.
• Не діє на адміністраторів.
• Прострочені задачі не вважаються задачею. За замовчуванням прострочена задача все ще вважається відкритою.

Хороший спосіб почати — тиждень у м’якому режимі, потім суворий.

Чого він не робить

• Він не може заборонити закриття вкладки браузера чи введення іншої адреси. Браузери дозволяють лише стандартне підтвердження, і віджет запитує його в суворому режимі.
• Він не охоплює зміну етапів на дошці воронки, масові дії у списку, мобільний застосунок і зміни через API.
• Він не створює задач за менеджера й не має шаблонів задач.

Віджет — це інструмент дисципліни: він робить правильну дію найпростішою в потрібний момент.

Ціна та дані

Перші 7 днів безкоштовні. Далі ціна діє на акаунт, а не на користувача: $60 за 6 місяців або $100 за 12 місяців. Коли закінчується пробний або оплачений період, віджет просто перестає утримувати користувачів, а ваші правила зберігаються. Саме правило працює у вашому браузері: віджет зчитує відкриту картку ліда, не створює задач і нікуди не надсилає даних про ліди чи задачі. На наш сервер надходить лише перевірка ліцензії з адресою вашого акаунта.