Tareas obligatorias — no dejar ningún lead sin siguiente paso
Tareas obligatorias cierra la fuga más habitual de un embudo: el vendedor termina una llamada, cierra el lead y olvida planificar el siguiente paso. Cuando un usuario intenta salir de un lead que no tiene una tarea abierta, el lead sigue abierto y un aviso ofrece agregar una tarea en el editor de tareas del propio Kommo. Un administrador decide lo firme que es la regla, a qué etapas se aplica y quién queda exento. La regla funciona en el navegador y el widget no crea tareas por sí mismo.
Activa la regla. Quien abre un lead no puede simplemente cerrarlo: sin una tarea abierta el lead sigue abierto y el aviso lleva directamente al editor de tareas.
La regla actúa en el momento del trabajo, no después. Un lead que un vendedor ha tocado sale de sus manos con una tarea planificada, así que hay menos que perseguir más tarde.
Empieza por el modo suave: el mismo aviso, pero con el botón Salir sin tarea. Pasa al modo estricto cuando el hábito esté creado y desmarca las etapas donde una tarea no tiene sentido.
- Detiene las formas habituales de salir de la tarjeta de un lead: la flecha de volver, el menú, los enlaces a otras páginas y el botón Atrás del navegador
- Dos modos: suave (un recordatorio con salida) y estricto (no se sale sin tarea)
- El botón Agregar tarea abre el editor de tareas del propio Kommo; el widget no crea tareas por sí mismo
- El aviso desaparece en cuanto el lead tiene una tarea
- Etapas: desmarca las etapas cuyos leads se pueden dejar sin tarea
- Las etapas cerradas (ganados y perdidos) nunca requieren tarea
- Excepciones: solo el usuario responsable del lead; no para administradores
- Tareas vencidas: cuentan como tarea o no, tú decides
- Tema claro y oscuro; inglés, español y portugués
- En Kommo, abre Ajustes → Centro de integraciones.
- Busca Tareas obligatorias por Ruta y haz clic en Instalar. La prueba de 7 días empieza sola.
- En los ajustes del widget activa «Exigir una tarea abierta para salir de un lead», elige el modo suave o el estricto y pulsa Guardar.
- Abre un lead sin tarea e intenta salir de él. Los demás usuarios reciben la regla cuando recargan la página.
Por qué los leads sin siguiente tarea mueren en silencio, qué ofrece Kommo de serie y cómo mantener al usuario en la tarjeta del lead hasta que planifique una tarea.
Cómo una empresa con un ciclo de venta largo puede convertir «planificar el siguiente paso» en parte del trabajo con un lead en Kommo, primero como recordatorio y luego como regla.
¿Se puede esquivar?
El widget detiene las formas habituales de salir de la tarjeta de un lead. Un navegador no permite que una página impida cerrar la pestaña o escribir otra dirección: en el modo estricto solo pide una confirmación. No cubre los cambios de etapa en el tablero del embudo, las acciones masivas, la aplicación móvil ni la API. Es una herramienta de disciplina, no una barrera de seguridad.
¿El widget crea tareas o cambia mis datos?
No. La tarea la creas tú en el editor de tareas de Kommo, que el widget abre por ti. El widget no escribe nada en tu CRM y no envía datos de leads ni de tareas a ningún sitio.
¿Cuenta una tarea vencida?
Por defecto sí: una tarea vencida sigue siendo una tarea abierta. Un interruptor en los ajustes hace que los leads con solo tareas vencidas también detengan al usuario.
¿Quién puede cambiar las reglas?
Quien pueda abrir los ajustes del widget en el Centro de integraciones, normalmente un administrador. Las reglas son las mismas para toda la cuenta.
¿Qué pasa cuando termina la prueba o el periodo pagado?
El widget deja de retener a los usuarios en los leads. Tus reglas se conservan y vuelven a funcionar en cuanto se paga la licencia.