Mandatory tasks — не оставлять ни одного лида без следующего шага
Mandatory tasks закрывает самую распространённую «дыру» в воронке: менеджер заканчивает звонок, закрывает лида и забывает запланировать следующий шаг. Когда пользователь пытается выйти из лида без открытой задачи, лид остаётся открытым, а уведомление предлагает добавить задачу в родном редакторе задач Kommo. Администратор выбирает, насколько жёстким будет правило, какие этапы оно охватывает и кто является исключением. Правило работает в браузере, а сам виджет задачи не создаёт.
Включите правило. Пользователь, открывший лида, не сможет просто его закрыть: без открытой задачи лид остаётся открытым, а уведомление ведёт прямо к редактору задач.
Правило работает в момент работы, а не постфактум. Лид, с которым поработал менеджер, уходит из его рук с запланированной задачей, так что потом приходится меньше догонять.
Начните с мягкого режима: то же уведомление, но с кнопкой Leave without a task. Перейдите на строгий режим, когда привычка закрепится, и снимите отметки с этапов, где задача не имеет смысла.
- Останавливает обычные пути выхода из карточки лида: стрелку «назад», меню, ссылки на другие страницы и кнопку «Назад» браузера
- Два режима: мягкий (напоминание с возможностью выйти) и строгий (без задачи выйти нельзя)
- Кнопка Add a task открывает родной редактор задач Kommo; сам виджет задачи не создаёт
- Уведомление исчезает, как только у лида появляется задача
- Этапы: снимите отметки с этапов, лиды которых могут оставаться без задачи
- Закрытые этапы (успешно и неуспешно) никогда не требуют задачи
- Исключения: только ответственный за лида; не для администраторов
- Просроченные задачи: учитывать как задачу или нет — на ваш выбор
- Светлая и тёмная тема; английский, испанский и португальский
- В Kommo откройте Settings → Integration marketplace.
- Найдите Mandatory tasks by Ruta и нажмите Install. Пробный период на 7 дней запустится автоматически.
- В настройках виджета включите «Require an open task to leave a lead», выберите мягкий или строгий режим и нажмите Save.
- Откройте лида без задачи и попробуйте выйти из него. Другие пользователи получат правило после перезагрузки страницы.
Почему лиды без следующей задачи тихо умирают, что Kommo предлагает «из коробки» и как удержать пользователя в карточке лида, пока не запланирована задача.
Как компания с длинным циклом продаж может сделать «запланировать следующий шаг» частью работы с лидом в Kommo — сначала как напоминание, а потом как правило.
Можно ли это обойти?
Виджет останавливает обычные пути выхода из карточки лида. Браузер не позволяет ни одной странице запретить закрытие вкладки или ввод другого адреса: в строгом режиме он только просит подтверждения. Смена этапов на доске воронки, массовые действия, мобильное приложение и API не охватываются. Это инструмент дисциплины, а не барьер безопасности.
Создаёт ли виджет задачи или меняет мои данные?
Нет. Задачу вы создаёте сами в редакторе задач Kommo, который виджет открывает за вас. Виджет ничего не записывает в вашу CRM и никуда не отправляет данные о лидах или задачах.
Засчитывается ли просроченная задача?
По умолчанию да: просроченная задача — это всё ещё открытая задача. Один переключатель в настройках позволяет останавливать пользователя и тогда, когда у лида есть только просроченные задачи.
Кто может менять правила?
Любой, кто может открыть настройки виджета в Integration marketplace, обычно администратор. Правила одинаковы для всего аккаунта.
Что будет, когда закончится пробный или оплаченный период?
Виджет перестанет удерживать пользователей в лидах. Ваши правила сохранятся и снова заработают, как только лицензия будет оплачена.