Tarefas obrigatórias — não deixar nenhum lead sem próximo passo
Tarefas obrigatórias fecha o vazamento mais comum de um funil: o vendedor termina uma ligação, fecha o lead e esquece de planejar o próximo passo. Quando um usuário tenta sair de um lead que não tem uma tarefa aberta, o lead continua aberto e um aviso oferece adicionar uma tarefa no editor de tarefas do próprio Kommo. Um administrador decide o rigor da regra, a quais etapas ela se aplica e quem fica isento. A regra funciona no navegador e o widget não cria tarefas por conta própria.
Ative a regra. Quem abre um lead não pode simplesmente fechá-lo: sem uma tarefa aberta o lead continua aberto e o aviso leva direto ao editor de tarefas.
A regra age no momento do trabalho, não depois. Um lead em que o vendedor mexeu sai das mãos dele com uma tarefa planejada, então há menos para cobrar mais tarde.
Comece pelo modo suave: o mesmo aviso, mas com o botão Sair sem tarefa. Passe para o modo rígido quando o hábito estiver criado e desmarque as etapas em que uma tarefa não faz sentido.
- Barra as formas usuais de sair do cartão de um lead: a seta de voltar, o menu, os links para outras páginas e o botão Voltar do navegador
- Dois modos: suave (um lembrete com saída) e rígido (não sai sem tarefa)
- O botão Adicionar tarefa abre o editor de tarefas do próprio Kommo; o widget não cria tarefas por conta própria
- O aviso some assim que o lead tem uma tarefa
- Etapas: desmarque as etapas cujos leads podem ficar sem tarefa
- As etapas fechadas (ganhos e perdidos) nunca exigem tarefa
- Exceções: somente o usuário responsável pelo lead; não para administradores
- Tarefas atrasadas: contam como tarefa ou não, você decide
- Tema claro e escuro; inglês, espanhol e português
- No Kommo, abra Configurações → Central de integrações.
- Encontre Tarefas obrigatórias por Ruta e clique em Instalar. O teste de 7 dias começa sozinho.
- Nas configurações do widget ative “Exigir uma tarefa aberta para sair de um lead”, escolha o modo suave ou o rígido e clique em Salvar.
- Abra um lead sem tarefa e tente sair dele. Os outros usuários recebem a regra quando recarregam a página.
Por que leads sem próxima tarefa morrem em silêncio, o que o Kommo oferece de fábrica e como manter o usuário no cartão do lead até que uma tarefa seja planejada.
Como uma empresa com ciclo de venda longo pode tornar “planejar o próximo passo” parte do trabalho com um lead no Kommo, primeiro como lembrete e depois como regra.
Dá para contornar?
O widget barra as formas usuais de sair do cartão de um lead. Um navegador não permite que uma página impeça o fechamento da aba ou a digitação de outro endereço: no modo rígido ele apenas pede uma confirmação. Mudanças de etapa no quadro do funil, ações em massa, o aplicativo móvel e a API não são cobertos. É uma ferramenta de disciplina, não uma barreira de segurança.
O widget cria tarefas ou altera meus dados?
Não. Você mesmo cria a tarefa no editor de tarefas do Kommo, que o widget abre para você. O widget não grava nada no seu CRM e não envia dados de leads nem de tarefas a lugar nenhum.
Uma tarefa atrasada conta?
Por padrão sim: uma tarefa atrasada continua sendo uma tarefa aberta. Uma chave nas configurações faz com que leads só com tarefas atrasadas também segurem o usuário.
Quem pode alterar as regras?
Quem consegue abrir as configurações do widget na Central de integrações, normalmente um administrador. As regras são as mesmas para toda a conta.
O que acontece quando o teste ou o período pago termina?
O widget deixa de segurar os usuários nos leads. Suas regras são mantidas e voltam a funcionar assim que a licença é paga.