Color Leads — veja de relance os leads que importam
O Color Leads pinta os cartões de leads no Kommo conforme as regras que você mesmo define: por etapa, valor, tags, tarefas, idade do lead, responsável ou qualquer campo do lead. As cores aparecem tanto no quadro kanban quanto na lista de leads, e os gerentes não precisam abrir cada cartão para saber o que exige atenção. As regras são configuradas por um administrador e toda a equipe vê o resultado.
Crie uma regra de “tarefa atrasada” e escolha uma cor: os cartões desses leads ficam destacados no quadro e na lista. Você também pode definir um mínimo de dias de atraso.
Adicione uma regra por valor, por exemplo “acima de determinado orçamento”, e esses cartões são pintados de outra cor no quadro.
Combine as condições “etapa” e “idade do lead”: quando o lead passa do número de dias que você definiu, o cartão muda de cor. Se várias regras coincidirem, vale a primeira de cima.
- Condições: etapa, valor, tag, tarefas, idade do lead, responsável
- Tarefas: sem tarefas abertas, atrasadas (pelo número de dias que você definir), próxima tarefa dentro de um número de horas
- Qualquer campo do lead: lista, seleção múltipla, texto, número, data, caixa de seleção
- Várias condições por regra: todas devem coincidir (“e”) ou qualquer uma delas (“ou”)
- Uma cor própria para cada regra; uma regra pode ser limitada a funis específicos
- A prioridade vem da ordem: vence a primeira regra que coincide, de cima para baixo; arraste as linhas para reordenar
- Modelos prontos: tarefa atrasada, sem tarefas, mais de 14 dias, lead grande, lead novo
- O editor mostra com quantos dos leads recentes uma regra coincide
- As regras são configuradas por um administrador e o restante da equipe vê o resultado
- No Kommo, abra Configurações → Central de integrações.
- Encontre o Color Leads e clique em Instalar.
- Abra o Color Leads no mesmo menu de Configurações (em “Integrações e canais”), adicione a sua primeira regra ou comece por um modelo. As alterações são salvas automaticamente.
- Abra um funil ou a lista de leads: os cartões já estão coloridos conforme as suas regras.
Cinco regras do Color Leads para fazer os leads importantes se destacarem de relance no quadro do Kommo, e um guia de configuração de cinco minutos para a sua equipe.
Como um negócio de reformas ou serviços pode destacar clientes VIP e projetos grandes no quadro do Kommo para que os gerentes os atendam primeiro. A configuração leva cerca de um dia.
Quem pode alterar as regras?
Apenas um administrador da conta do Kommo. Os demais veem as cores nos cartões, e o painel de regras abre para eles somente para leitura.
O que acontece se várias regras coincidirem com o mesmo lead?
Vale a primeira regra que coincide, de cima para baixo. Mude a ordem arrastando uma linha ou com as setas do editor.
Posso colorir leads apenas em alguns funis?
Sim. Cada regra pode ser limitada aos funis que você escolher. Se nenhum for selecionado, a regra vale para todos.
O widget vai deixar o funil mais lento?
Não. As cores vêm de um cache local e aparecem quase instantaneamente, enquanto os dados novos são buscados em segundo plano.
O que acontece quando o teste ou a assinatura termina?
As cores deixam de aparecer no quadro, mas todas as suas regras são mantidas e voltam assim que a licença for ativada.