Conditional Required — отримувати потрібні дані ще до збереження ліда
Kommo вміє робити поле обов’язковим на етапі, але не «лише коли спосіб оплати — Рахунок, а бюджет від 10000». Conditional Required дає адміністраторові писати саме такі правила: до п’яти умов (AND/OR) за значеннями полів, сумою угоди або відповідальним, за потреби — по етапах. Якщо правило порушено, лід не зберігається: він лишається відкритим, а повідомлення називає кожне порожнє поле й правило. Правила працюють у браузері, віджет нічого не записує у ваш CRM.
Напишіть правило для випадку, що важливий, наприклад «Номер договору обов’язковий, якщо спосіб оплати — Рахунок». Лід не збережеться, доки поле порожнє, а повідомлення пояснить чому.
Поле, обов’язкове на етапі, обов’язкове для кожного ліда там. Правило може залежати від інших полів, бюджету чи відповідального, тож дані вимагаються лише там, де вони справді потрібні.
Почніть із режиму «спершу попередити»: те саме повідомлення, а повторний Save протягом 10 секунд проходить. Перейдіть на блокування, коли звичка закріпиться.
- До п’яти умов у правилі, з’єднаних AND або OR, за значеннями полів, сумою угоди чи відповідальним
- Кілька обов’язкових полів у правилі; необов’язковий фільтр за воронкою й етапами
- Два режими: спершу попередити (повторний Save протягом 10 секунд проходить) і блокувати збереження
- Повідомлення називає кожне порожнє поле й правило; поля позначаються
- Старі ліди, що вже порушують правило, можна зберегти, доки користувач не змінить щось, від чого правило почне діяти (або перевіряти кожне збереження)
- Правило, яке неможливо перевірити, вимикається й ніколи не блокує; Cancel завжди дає вийти
- Пояснення кожного правила простими словами в редакторі
- Світла й темна тема; англійська, іспанська та португальська
- У Kommo відкрийте Settings → Integration marketplace.
- Знайдіть Conditional Required by Ruta й натисніть Install. 14-денний безкоштовний період починається сам.
- У налаштуваннях віджета натисніть Add a rule, оберіть обов’язкові поля й умови, виберіть, що відбувається при порушенні, і натисніть Save.
- Відкрийте лід, що підпадає під правило, залиште обов’язкове поле порожнім і натисніть Save. Інші користувачі отримають правила після перезавантаження сторінки.
Чому обов’язкове за етапом поле надто грубе та як писати в Kommo правила на кшталт «Номер договору обов’язковий, якщо спосіб оплати — Рахунок».
Як компанія з оплатами за рахунком і карткою може просити номер договору лише там, де він потрібен: спершу як попередження, потім як правило.
Чи можна це обійти?
Віджет перевіряє Save картки ліда. Він не зупиняє переміщення ліда на дошці воронки, масові зміни, імпорт, API, роботів і мобільний застосунок. Якщо у вашому тарифі Kommo є власна опція «обов’язкове за етапами», вона покриває частину цього.
Чи змінює віджет мої дані?
Ні. Він читає відкриту картку ліда та списки полів і воронок вашого акаунта, але нічого не записує у ваш CRM. Дані лідів нікуди не надсилаються.
Що, якщо поле з правила видалено?
Це правило вимикається, і лід зберігається як зазвичай. Адміністратор бачить, що виправити; інші користувачі бачать лише коротку примітку.
Хто може змінювати правила?
Той, хто може відкрити налаштування віджета в Integration marketplace, зазвичай адміністратор. Правила однакові для всього акаунта.
Що буде, коли закінчиться пробний або оплачений період?
Віджет перестає перевіряти, і нічого не блокується. Ваші правила зберігаються й знову працюють, щойно ліцензію оплачено.