Як згорнути довгу картку Kommo в групи полів, що розгортаються

Кожна команда з часом додає поля в Kommo: реквізити, доставку, документи, маркетингові нотатки. За рік картка ліда сягає сорока рядків, а потрібне менеджеру поле завжди внизу. Цей посібник для власників бізнесу та керівників відділів продажів. Він показує, як згорнути ці поля в групи за допомогою безкоштовного віджета Field groups by Ruta, щоб картка показувала кілька заголовків, а люди відкривали лише потрібну групу.

Чому довгі картки сповільнюють роботу

Kommo показує всі користувацькі поля ліда, контакту чи компанії одним списком. «З коробки» згорнути його частину неможливо. Щоразу втрата невелика, а загалом — велика:

• Менеджери прокручують поля, якими ніколи не користуються, щоб дістатися потрібного
• Рідко потрібні блоки, як-от банківські реквізити, займають місце цілий день
• Нові співробітники не знають, які поля важливі

Як працює група

Група — це порожнє текстове поле зі спеціальною назвою. Поля під ним у картці належать до нього до наступного поля-групи:

• ##Реквізити: група, що відкривається згорнутою
• ##^Доставка: група, що відкривається розгорнутою
• ###Кур’єр: підгрупа всередині групи
• ##!: необов’язкове поле, що завершує групу (###! завершує підгрупу)

Кожен заголовок показує стрілку, назву групи та лічильник, наприклад 3/5, — кількість заповнених полів із усіх полів групи.

Як налаштувати за 5 хвилин

1. У Kommo відкрийте Settings → Integration marketplace.
2. Знайдіть Field groups by Ruta і натисніть Install.
3. У налаштуваннях віджета увімкніть потрібні картки (лід, контакт, компанія) і натисніть Save.
4. Перезавантажте сторінку через Ctrl+Shift+R (Windows) або Cmd+Shift+R (Mac).
5. Відкрийте редактор полів картки (Fields and groups), додайте порожнє текстове поле з назвою ##Реквізити й перетягніть його над полями, які воно має вмістити.

Чого очікувати

Клікніть заголовок, щоб відкрити чи згорнути групу. Віджет запам’ятовує ваш вибір у браузері, тож картка відкривається так, як ви її залишили. Якщо обов’язкове поле у згорнутій групі порожнє, коли ви натискаєте Save, група відкривається сама й показує це поле.

Пам’ятайте про три речі:

• Поля-групи — це справжні поля. Вони порожні, але також з’являються у списках, експорті та API. Давайте їм зрозумілі назви.
• Лише картки. Віджет групує поля карток лідів, контактів і компаній. Контакти й компанії всередині картки ліда, мобільний застосунок, а також картки клієнтів і задач не охоплюються.
• Ваші дані не змінюються. Віджет лише змінює відображення полів. Ви редагуєте й зберігаєте їх так само, як і раніше.

Корисно знати

• Віджет безкоштовний. Немає ні підписки, ні плати за користувача, ні пробного періоду.
• Він працює лише у вашому браузері. Він не надсилає ваші дані на жоден сервер і не використовує API Kommo.
• Будь-який тип картки можна вимкнути в налаштуваннях віджета або видалити віджет. В обох випадках ваші дані залишаються без змін, а поля-групи стають звичайними порожніми полями.
• Інтерфейс віджета доступний англійською, іспанською та португальською.