Картка ліда з 40 полів → п’ять заголовків, і кожен менеджер відкриває лише потрібне

• Сценарій: торговельно-логістична компанія, картка ліда якої розрослася приблизно до сорока полів
• Дані: демонстраційний акаунт Kommo з вигаданими даними, без реальної інформації про клієнтів. Це ілюстрація, а не історія конкретного клієнта
• Налаштування: порожнє текстове поле на кожну групу, три перемикачі карток у налаштуваннях віджета й одне перезавантаження сторінки
• Порівняння: та сама картка ліда до і після групування

Що йде не так

Торговельно-логістична компанія зберігає все в ліді: реквізити, умови доставки, дані кур’єра, документи, маркетингові нотатки. За рік картка розростається до сорока рядків. Менеджер, який відкриває ліда, щоб уточнити адресу доставки, стикається з трьома проблемами:

• Блок доставки далеко за межами екрана, тож кожен лід починається з прокручування
• Реквізити, потрібні раз на місяць, займають місце щодня
• Новий колега не може зрозуміти, які з сорока полів важливі

Що можна зробити з Field groups

Встановіть Field groups by Ruta, увімкніть картку ліда в налаштуваннях віджета й додайте по одному порожньому текстовому полю на кожен блок:

1. ##Реквізити над полями ІПН, банку та IBAN. Відкривається згорнутою.
2. ##^Доставка над полями міста й адреси. Відкривається розгорнутою, бо менеджерам вона потрібна щодня.
3. ###Кур’єр усередині «Доставки» для імені й телефону кур’єра. Підгрупа, згорнута.

Кожен заголовок показує, скільки його полів заповнено, наприклад 3/3. Після перезавантаження сторінки картка показує кілька заголовків і відкритий блок доставки.

Ви не змінюєте жодних значень ліда чи полів. Віджет лише змінює відображення полів, а Kommo зберігає правки як зазвичай.

Що можна отримати

Той самий лід до і після:

• Кілька заголовків замість сорока рядків. Картка вміщується на одному екрані, а блок доставки вже відкритий.
• Рідко потрібні блоки не заважають. Реквізити відкриваються одним кліком і знову згортаються.
• Обов’язкові поля не губляться. Якщо обов’язкове поле у згорнутій групі порожнє, коли ви натискаєте Save, група відкривається сама й показує поле.
• Картка відкривається так, як ви її залишили. Віджет запам’ятовує у вашому браузері, які групи ви відкривали.

Пам’ятайте, що поля-групи — це звичайні порожні поля: вони також з’являються у списках, експорті та API, тому давайте їм зрозумілі назви. Віджет безкоштовний для всієї команди й працює лише в браузері, тож, окрім перемикачів і полів-груп, розгортати нічого не потрібно.