Una tarjeta de lead de 40 campos → cinco encabezados, y cada gerente abre solo lo que necesita

• Escenario: una empresa comercial y logística cuya tarjeta de lead ha crecido hasta unos cuarenta campos
• Datos: una cuenta de demostración de Kommo con datos inventados, sin información de clientes reales. Es una ilustración, no la historia de un cliente concreto
• Configuración: un campo de texto vacío por grupo, los tres interruptores de tarjeta en la configuración del widget y una recarga de la página
• Comparación: la misma tarjeta de lead antes y después de agrupar

Qué sale mal

Una empresa comercial y logística guarda todo en el lead: requisitos, condiciones de entrega, datos del mensajero, documentos, notas de marketing. En un año la tarjeta crece hasta cuarenta filas. Un gerente que abre un lead para comprobar la dirección de entrega se encuentra con tres problemas:

• El bloque de entrega queda muy por debajo de la pantalla, así que cada lead empieza con un desplazamiento
• Los requisitos que se necesitan una vez al mes ocupan espacio todos los días
• Un compañero nuevo no sabe cuáles de los cuarenta campos importan

Qué puedes hacer con Grupos de campos

Instala Grupos de campos por Ruta, activa la tarjeta de lead en la configuración del widget y añade un campo de texto vacío por bloque:

1. ##Requisitos sobre los campos de identificación fiscal, banco e IBAN. Se abre plegado.
2. ##^Entrega sobre los campos de ciudad y dirección. Se abre desplegado, porque los gerentes lo usan a diario.
3. ###Mensajero dentro de Entrega para el nombre y el teléfono del mensajero. Un subgrupo, plegado.

Cada encabezado muestra cuántos de sus campos están rellenados, por ejemplo 3/3. Tras recargar la página, la tarjeta muestra unos pocos encabezados y el bloque de entrega abierto.

No cambias ningún valor de lead ni de campo. El widget solo cambia cómo se muestran los campos, y Kommo guarda las ediciones como siempre.

Qué puedes conseguir

El mismo lead, antes y después:

• Unos pocos encabezados en lugar de cuarenta filas. La tarjeta cabe en una pantalla y el bloque de entrega ya está abierto.
• Los bloques poco usados no estorban. Los requisitos se abren con un clic y se vuelven a plegar.
• Los campos obligatorios no se pierden. Si un campo obligatorio de un grupo plegado está vacío al pulsar Guardar, el grupo se abre solo y muestra el campo.
• La tarjeta se abre como la dejaste. El widget recuerda en tu navegador qué grupos abriste.

Ten en cuenta que los campos de grupo son campos vacíos normales: también aparecen en las listas, las exportaciones y la API, así que ponles nombres claros. El widget es gratuito para todo el equipo y funciona solo en el navegador, de modo que no hay nada que desplegar aparte de los interruptores y los campos de grupo.