Um cartão de lead de 40 campos → cinco cabeçalhos, e cada gerente abre só o que precisa

• Cenário: uma empresa comercial e de logística cujo cartão de lead cresceu até cerca de quarenta campos
• Dados: uma conta de demonstração do Kommo com dados inventados, sem informações de clientes reais. É uma ilustração, não a história de um cliente específico
• Configuração: um campo de texto vazio por grupo, os três interruptores de cartão nas configurações do widget e um recarregamento da página
• Comparação: o mesmo cartão de lead antes e depois de agrupar

O que dá errado

Uma empresa comercial e de logística guarda tudo no lead: requisitos, condições de entrega, dados do entregador, documentos, anotações de marketing. Em um ano o cartão chega a quarenta linhas. Um gerente que abre um lead para conferir o endereço de entrega encontra três problemas:

• O bloco de entrega fica bem abaixo da tela, então todo lead começa com uma rolagem
• Os requisitos, necessários uma vez por mês, ocupam espaço todos os dias
• Um colega novo não sabe quais dos quarenta campos importam

O que você pode fazer com Grupos de campos

Instale Grupos de campos por Ruta, ative o cartão de lead nas configurações do widget e adicione um campo de texto vazio por bloco:

1. ##Requisitos acima dos campos de identificação fiscal, banco e IBAN. Abre recolhido.
2. ##^Entrega acima dos campos de cidade e endereço. Abre expandido, porque os gerentes o usam todo dia.
3. ###Entregador dentro de Entrega para o nome e o telefone do entregador. Um subgrupo, recolhido.

Cada cabeçalho mostra quantos dos seus campos estão preenchidos, por exemplo 3/3. Depois de recarregar a página, o cartão mostra poucos cabeçalhos e o bloco de entrega aberto.

Você não altera nenhum valor de lead nem de campo. O widget só muda a forma como os campos são exibidos, e o Kommo salva as edições como sempre.

O que você pode obter

O mesmo lead, antes e depois:

• Poucos cabeçalhos em vez de quarenta linhas. O cartão cabe em uma tela e o bloco de entrega já está aberto.
• Blocos pouco usados não atrapalham. Os requisitos abrem com um clique e voltam a recolher.
• Campos obrigatórios não se perdem. Se um campo obrigatório de um grupo recolhido estiver vazio ao clicar em Salvar, o grupo se abre sozinho e mostra o campo.
• O cartão abre do jeito que você o deixou. O widget lembra no seu navegador quais grupos você abriu.

Lembre-se de que os campos de grupo são campos vazios comuns: também aparecem em listas, exportações e na API, então dê nomes claros a eles. O widget é grátis para toda a equipe e funciona só no navegador, então não há nada a implantar além dos interruptores e dos campos de grupo.