Карточка лида из 40 полей → пять заголовков, и каждый менеджер открывает только нужное

• Сценарий: торгово-логистическая компания, карточка лида которой разрослась примерно до сорока полей
• Данные: демонстрационный аккаунт Kommo с вымышленными данными, без реальной информации о клиентах. Это иллюстрация, а не история конкретного клиента
• Настройка: пустое текстовое поле на каждую группу, три переключателя карточек в настройках виджета и одна перезагрузка страницы
• Сравнение: та же карточка лида до и после группировки

Что идёт не так

Торгово-логистическая компания хранит всё в лиде: реквизиты, условия доставки, данные курьера, документы, маркетинговые заметки. За год карточка разрастается до сорока строк. Менеджер, который открывает лида, чтобы уточнить адрес доставки, сталкивается с тремя проблемами:

• Блок доставки далеко за пределами экрана, так что каждый лид начинается с прокрутки
• Реквизиты, нужные раз в месяц, занимают место каждый день
• Новый коллега не может понять, какие из сорока полей важны

Что можно сделать с Field groups

Установите Field groups by Ruta, включите карточку лида в настройках виджета и добавьте по одному пустому текстовому полю на каждый блок:

1. ##Реквизиты над полями ИНН, банка и IBAN. Открывается свёрнутой.
2. ##^Доставка над полями города и адреса. Открывается развёрнутой, потому что менеджерам она нужна каждый день.
3. ###Курьер внутри «Доставки» для имени и телефона курьера. Подгруппа, свёрнутая.

Каждый заголовок показывает, сколько его полей заполнено, например 3/3. После перезагрузки страницы карточка показывает несколько заголовков и открытый блок доставки.

Вы не меняете никаких значений лида или полей. Виджет только меняет отображение полей, а Kommo сохраняет правки как обычно.

Что можно получить

Тот же лид до и после:

• Несколько заголовков вместо сорока строк. Карточка помещается на одном экране, а блок доставки уже открыт.
• Редко нужные блоки не мешают. Реквизиты открываются одним кликом и снова сворачиваются.
• Обязательные поля не теряются. Если обязательное поле в свёрнутой группе пустое, когда вы нажимаете Save, группа открывается сама и показывает поле.
• Карточка открывается так, как вы её оставили. Виджет запоминает в вашем браузере, какие группы вы открывали.

Помните, что поля-группы — это обычные пустые поля: они также появляются в списках, экспорте и API, поэтому давайте им понятные названия. Виджет бесплатен для всей команды и работает только в браузере, так что, кроме переключателей и полей-групп, ничего разворачивать не нужно.