Как свернуть длинную карточку Kommo в раскрывающиеся группы полей

Каждая команда со временем добавляет поля в Kommo: реквизиты, доставку, документы, маркетинговые заметки. За год карточка лида достигает сорока строк, а нужное менеджеру поле всегда внизу. Это руководство для владельцев бизнеса и руководителей отделов продаж. Оно показывает, как свернуть эти поля в группы с помощью бесплатного виджета Field groups by Ruta, чтобы карточка показывала несколько заголовков, а люди открывали только нужную группу.

Почему длинные карточки замедляют работу

Kommo показывает все пользовательские поля лида, контакта или компании одним списком. «Из коробки» свернуть его часть невозможно. Каждый раз потеря небольшая, а в сумме — большая:

Менеджеры прокручивают поля, которыми никогда не пользуются, чтобы добраться до нужного
Редко нужные блоки, например банковские реквизиты, занимают место весь день
Новые сотрудники не знают, какие поля важны

Карточка лида до и после группировки: один длинный список слева, свёрнутые группы со счётчиками справа

Как работает группа

Группа — это пустое текстовое поле со специальным названием. Поля под ним в карточке принадлежат ему до следующего поля-группы:

##Реквизиты: группа, которая открывается свёрнутой
##^Доставка: группа, которая открывается развёрнутой
###Курьер: подгруппа внутри группы
##!: необязательное поле, которое завершает группу (###! завершает подгруппу)

Каждый заголовок показывает стрелку, название группы и счётчик, например 3/5, — количество заполненных полей из всех полей группы.

Как настроить за 5 минут

В Kommo откройте Settings → Integration marketplace.
Найдите Field groups by Ruta и нажмите Install.
В настройках виджета включите нужные карточки (лид, контакт, компания) и нажмите Save.
Перезагрузите страницу через Ctrl+Shift+R (Windows) или Cmd+Shift+R (Mac).
Откройте редактор полей карточки (Fields and groups), добавьте пустое текстовое поле с названием ##Реквизиты и перетащите его над полями, которые оно должно вместить.

Карточка лида с открытыми группами «Реквизиты» и «Доставка» и свёрнутой подгруппой «Курьер»

Чего ожидать

Кликните заголовок, чтобы открыть или свернуть группу. Виджет запоминает ваш выбор в браузере, так что карточка открывается так, как вы её оставили. Если обязательное поле в свёрнутой группе пустое, когда вы нажимаете Save, группа открывается сама и показывает это поле.

Помните о трёх вещах:

Поля-группы — это настоящие поля. Они пустые, но также появляются в списках, экспорте и API. Давайте им понятные названия.
Только карточки. Виджет группирует поля карточек лидов, контактов и компаний. Контакты и компании внутри карточки лида, мобильное приложение, а также карточки покупателей и задач не охватываются.
Ваши данные не меняются. Виджет только меняет отображение полей. Вы редактируете и сохраняете их так же, как и раньше.

Карточка компании с группами «Банковские реквизиты» и «Юридические данные»

Полезно знать

Виджет бесплатный. Нет ни подписки, ни платы за пользователя, ни пробного периода.
Он работает только в вашем браузере. Он не отправляет ваши данные ни на какой сервер и не использует API Kommo.
Любой тип карточки можно отключить в настройках виджета или удалить виджет. В обоих случаях ваши данные остаются без изменений, а поля-группы становятся обычными пустыми полями.
Интерфейс виджета доступен на английском, испанском и португальском.