Como recolher um cartão longo do Kommo em grupos de campos expansíveis

Toda equipe vai adicionando campos ao Kommo com o tempo: requisitos, entrega, documentos, anotações de marketing. Depois de um ano, o cartão de um lead tem quarenta linhas, e o campo de que o gerente precisa está sempre no fim. Este guia é para donos de negócio e gerentes de vendas. Ele mostra como recolher esses campos em grupos com o widget gratuito Grupos de campos por Ruta, para que o cartão mostre poucos cabeçalhos e cada pessoa abra só o grupo de que precisa.

Por que cartões longos atrasam as pessoas

O Kommo mostra todos os campos personalizados de um lead, contato ou empresa em uma única lista. De fábrica não há como recolher uma parte. O custo é pequeno a cada vez e grande no total:

• Os gerentes rolam por campos que nunca usam para chegar ao que precisam
• Blocos pouco usados, como dados bancários, ocupam espaço o dia todo
• Funcionários novos não sabem quais campos importam

Como funciona um grupo

Um grupo é um campo de texto vazio com um nome especial. Os campos abaixo dele no cartão pertencem a ele até o próximo campo de grupo:

• ##Requisitos: um grupo que abre recolhido
• ##^Entrega: um grupo que abre expandido
• ###Entregador: um subgrupo dentro de um grupo
• ##!: um campo opcional que encerra um grupo (###! encerra um subgrupo)

Cada cabeçalho mostra uma seta, o nome do grupo e um contador como 3/5: os campos preenchidos do total de campos do grupo.

Como configurar em 5 minutos

1. No Kommo, abra Configurações → Central de integrações.
2. Procure Grupos de campos por Ruta e clique em Instalar.
3. Nas configurações do widget, ative os cartões de que precisa (lead, contato, empresa) e clique em Salvar.
4. Recarregue a página com Ctrl+Shift+R (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
5. Abra o editor de campos do cartão (Campos e grupos), adicione um campo de texto vazio chamado ##Requisitos e arraste-o acima dos campos que ele deve conter.

O que esperar

Clique em um cabeçalho para abrir ou recolher o grupo. O widget lembra a sua escolha no seu navegador, então o cartão abre do jeito que você o deixou. Se um campo obrigatório dentro de um grupo recolhido estiver vazio ao clicar em Salvar, o grupo se abre sozinho e o campo aparece.

Tenha três coisas em mente:

• Campos de grupo são campos de verdade. Eles ficam vazios, mas também aparecem em listas, exportações e na API. Dê nomes claros a eles.
• Só cartões. O widget agrupa os campos dos cartões de lead, contato e empresa. Não cobre contatos e empresas exibidos dentro de um cartão de lead, o aplicativo móvel nem os cartões de clientes e tarefas.
• Nada nos seus dados muda. O widget só muda a forma como os campos são exibidos. Você os edita e salva exatamente como antes.

Bom saber

• O widget é grátis. Não há assinatura, nem taxa por usuário, nem teste.
• Funciona só no seu navegador. Não envia seus dados a nenhum servidor e não usa a API do Kommo.
• Você pode desativar qualquer tipo de cartão nas configurações do widget, ou desinstalá-lo. Em ambos os casos seus dados ficam como estão e os campos de grupo viram campos vazios comuns.
• A interface do widget está disponível em inglês, espanhol e português.